Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Bourges, France - ABC PORTAGE
Description
Responsabilités:- Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients.
- Gérer la trésorerie et les services financiers des clients.
- Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières.
- Assurer le suivi de la comptabilité des clients.
- Développer et entretenir des relations clients durables.
- Conseiller en matière de fiscalité et d'optimisation fiscale.
- Effectuer des analyses financières approfondies pour élaborer des stratégies adaptées.
- Promouvoir et vendre des produits financiers.
**Déplacements professionnels**:
Des déplacements sont à prévoir pour ce poste:
Déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille.
Exigences:
- Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des services financiers.
- Maîtrise de la comptabilité et de la relation client.
- Connaissance approfondie de la fiscalité et des lois financières en vigueur.
- Capacité à effectuer des analyses financières précises.
- Fortes compétences en vente et en communication.
**Points incontournables**
- Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
- Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
- Implanté géographique sur le bassin local.
- Avoir une fibre entrepreunariale.
- Titulaire du permis B
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 26 799,49
- par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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