Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, France - WIZBII

WIZBII

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**La société WIZBII recherche pour le CREDIT AGRICOLE LOIRE/HAUTE-LOIRE un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à temps plein 39h.**

Vos missions seront:

- Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
- Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
- Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle
- Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients
- S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
- Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence
- Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
- Travailler en synergie avec l'animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l'ensemble des expertises de la Caisse.
- Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l'agence
- Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
- Contribuez collectivement à la satisfaction globale de l'ensemble des clients du pôle d'agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d'agences
- Participer aux manifestations organises à destination de la clientèle haut de gamme
- Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en terme d'actualité financière et d'ingénierie patrimoniale

**Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Roanne le mardi 19 mars à partir de 17h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.**

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 35 000,00€ à 39 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel