Conseiller Clientèle Patrimonial - Vannes, France - Le Groupe La Poste

Le Groupe La Poste

Entreprise vérifiée

Vannes, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

**CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIAL H/FContexte**: Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme ».Missions : Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires La formation : Vous intégrerez un MBA Gestion de Patrimoine à Vannes pendant 24 mois. Cette formation est reconnu par le Ministère du Travail de niveau 7.

La partie formation à l'école se fera à Vannes, cependant la partie pratique en Alternance se déroulera dans la région Bretagne.