- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
- Votre tempérament et motivation
- L'envie de réussir votre carrière professionnelle
- Un rendez-vous de présentation
- Une journée découverte
- Un rendez-vous d'enregistrement
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Speedrh Rouen, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
BF-PATRIMOINE Rouen, FranceNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vos Responsabilités: · Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence e ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
MBC Courtage Rouen, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
BF-PATRIMOINE Le Mesnil-Esnard, FranceNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vos Responsabilités: · Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence e ...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
IFB La Couronne, France_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _ · - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ · - N'attendez p ...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
IFB La Couronne, France_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _ · - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ · - N'attendez p ...
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Conseiller Indépendant Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
LHH Rouen, France À temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteu ...
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Gestionnaire de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
LHH Évreux, Eure, France À temps pleinVotre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Évreux, France ContractEtre indépendant et jamais seul · Vous Voulez : · - Être acteur de votre carrière ? · - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · - Faire partie d'un collectif ? · Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Évreux, Eure, France StageSHIPVOS MISSIONS · Etre indépendant et jamais seul · Vous Voulez : · - Être acteur de votre carrière ? · - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · - Faire partie d'un collectif?? · Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
VALORITY GROUP Rouen, FranceDescriptif du poste · Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) · **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** · Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d'agence, vos missions seront: · 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux · 2 ...
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Chargé(E) D'affaires
il y a 3 semaines
MANERGY Rouen, FranceDescriptif du poste · Rattaché(e) au Responsable Opérationnel, vous prendrez en charge les missions suivantes: · **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES PATRIMOINES**: · **Conseil et Schémas Directeurs énergétiques**- Missions complètes d'assistance technique, économique, contractuelle et r ...
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Specialiste Patrimonial
il y a 1 semaine
MACSF ASSURANCES Rouen, FranceDescriptif du poste · - Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. · Concrètement, quel est le job · - On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'e ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 jours
Pyroconseil EVREUX, FranceVous êtes passionné par la gestion de patrimoine et vous souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers tout en étant libre et travailler en tant qu'indépendant · Missions : · - Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur ...
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Chargé de Conformité Lcbft
il y a 2 semaines
OPENSUCCESS V.S Rouen, FranceDescriptif du poste · Nous sommes à la recherche d'un gestionnaire dédié à 100% à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT) pour rejoindre notre équipe. · Vos missions: · - Contrôler les dossiers selon les procédures définies pour garantir la conformi ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Gresham Banque Privée Rouen, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Chef de Secteur
il y a 3 semaines
coty Rouen, FranceChef de Secteur - Consumer Beauty CDD H/F · **Localisation**: Rouen · Un chef de secteur chez Coty agît comme une chef d'entreprise. Il est autonome et responsable. · RESPONSABILITÉS · En tant que Chef de Secteur vous êtes responsable du développement du chiffre d'affaires et des ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Réseau Talents Évreux, FranceL'entreprise qui recrute · Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisati ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Réseau Talents Évreux, France FREELANCEL'entreprise qui recrute · Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisat ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Kapital Conseil Le Mesnil-Esnard, FranceFort de 10 années d'expérience, le groupe Kapital aide ses clients à construire leur patrimoine de demain. · Kapital Conseil, cabinet familial et indépendant, met son savoir-faire au service de sa clientèle en analysant ses besoins, et en proposant les solutions les plus adaptées ...
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) - Normandy, France - Capfinances
Description
Vivez l'expérience Capfinances
Cette année, déjà plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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