Conseiller en Gestion de Patrimoine - Metz, France - QWALIFY

QWALIFY

Entreprise vérifiée

Metz, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?

Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ.

En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes:

- Fidéliser le portefeuille de clients fournis composé des dirigeants et anciens dirigeants à la retraite du groupement. **Aucune prospection à prévoir, les clients font déjà parti du Groupement.**:

- Répondre aux demandes entrantes des clients.
- Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- Proposer des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.

Par ailleurs, vous assurez un suivi régulier et individuel de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.

Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients, et attentive à l'accompagnement et au bien-être de ses collaborateurs.

**Description du profil**

**Et vous ?**

Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce métier.

Vous êtes obligatoirement à l'aise avec une clientèle composée essentiellement de dirigeant et le marché des pro. autant du point de vue de votre posture que de votre niveau de connaissances techniques métiers.

Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de vos objectifs. Vous détenez par ailleurs la certification AMF. Les habilitations Assurance niveau 2 et Immobilier sont un plus.

Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.

Sous le management du responsable de l'offre patrimoniale, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur toute la région. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone géographique Grand Est et le Nord de la France.

**Pack rémunération et avantages**:

- Salaire fixe 50k + primes variables 7k
- Statut Cadre
- Convention Collective de la banque (congés payés, RTT, intéressement...)
- Véhicule de société à disposition.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 57 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Réductions Tarifaires
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail