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Toulouse

    Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant - Toulouse, France - Capfinances

    Capfinances
    Capfinances Toulouse, France

    il y a 2 semaines

    Default job background
    Description

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.

    Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.

    Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.

    À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

    --> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion

    Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

    • Préparation retraite
    • Succession
    • Protection de la famille
    • Fiscalité
    • Enrichissement personnel
    • Investissement immobilier

    Le quotidien :

    • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
    • Analyser les besoins des clients
    • Dresser un bilan patrimonial
    • Préconiser des solutions adaptées
    • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
    • Développer votre réseau de prescripteurs
    • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

    Pourquoi avec nous ?

    • ·Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
    • Une formation continue à disposition
    • Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
    • Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
    • Un accompagnement terrain très solide
    • Une aventure entrepreneuriale palpitante
    • Des outils digitaux innovants à disposition

    Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s'entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.

    L'expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd'hui les forces de notre cabinet.

    Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d'affaires.

  • Capfinances

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Capfinances Toulouse, France

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Débutant(e)? Iss ...

  • ALCGP

    Agent Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    ALCGP Toulouse, France

    entreprise : Alcgp : L'entreprise qui révolutionne la gestion patrimoniale avec humanité et engagement. · Découvrez Alcgp, un cabinet de gestion de patrimoine unique en son genre, fondé sur la conviction que l'humain, l'éthique et la responsabilité sociale sont les clés du succès ...

  • Capfinances

    Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Capfinances Toulouse, France

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Débutant(e)? Is ...

  • LHH

    Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    LHH Montauban, Tarn-et-Garonne, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...

  • Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Castanet-Tolosan, France Contract

    Etre indépendant et jamais seul · Vous Voulez : · - Être acteur de votre carrière ? · - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · - Faire partie d'un collectif ? · Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, e ...

  • LHH

    Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H

    il y a 3 semaines

    LHH Toulouse, France À temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteu ...

  • LHH

    Conseiller en gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    LHH Toulouse, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gest ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 2 semaines

    Groupama-fr Haute-Garonne, France Indépendants

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous voulez : · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Fa ...

  • Milleis Banque Privée

    CDI - Banquier privé - Espace Patrimonial de Toulouse - H/F

    il y a 1 semaine

    Milleis Banque Privée Toulouse, France

    Nous sommes le Groupe Milleis. · Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. · Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-GAUDENS H/F

    il y a 2 semaines

    Groupama-fr Haute-Garonne, France Indépendants

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-GAUDENS H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous voulez : · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Toulouse, France À temps plein

    À propos de nous · Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. · En ...

  • CGI

    Consultant(e) sap fi/co f/h

    il y a 3 semaines

    CGI Toulouse, France CDI

    · Poste : Chez CGI, leader mondial du conseil et des services numériques, vous rejoignez une équipe SAP dynamique, spécialisée dans la mise en place et le développement de projets de transformation autour des solutions techniques et fonctionnelles de SAP, en votre qualité de Con ...

  • Optelios Groupe

    Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Optelios Groupe Toulouse, France À temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Toulouse, France À temps plein

    À propos de nous · Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche dune expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. · En p ...

  • Optelios Groupe

    Conseiller Commercial en Gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Optelios Groupe Toulouse, France À temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels ...

  • ELORVA

    Agent Général en Assurances Collectives

    il y a 2 semaines

    ELORVA Toulouse, France À temps plein

    À propos de nous · ELORVA est un cabinet de recrutement par approche directe, spécialisé dans les métiers de l'Assurance. Recherche pour l'un de ses clients, un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde, un Agent Général en Assurances Collectives (F/H)- I ...

  • Optelios Groupe

    Chargé(e) de clientèle

    il y a 2 semaines

    Optelios Groupe Toulouse, France À temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ? · Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionn ...

  • Keytoko

    Agent d'entretien et de préparation

    il y a 6 jours

    Keytoko Toulouse, France À temps partiel

    Le ménage n'a aucun secret pour vous ? · Vous êtes méticuleux, sérieux et avez le sens du détail ? · Vous êtes disponible régulièrement et avez le soucis d'offrir un service de qualité supérieure ? · Vous êtes indépendants (auto entrepreneur ou autre...) et sur Toulouse ou sa mét ...

  • Oteis Conseil Toulouse

    Alternant efficacité énergétique F/H

    il y a 2 semaines

    Oteis Conseil Toulouse Toulouse, France Apprentissage, Temps plein

    Qui sommes-nous? · Groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie, Oteis exerce dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'environnement et des infrastructures. · Oteis c'est 700 collaborateurs, 28 agences, 65 M€ de CA, un pôle Environnement Hāora, un pôle R&D Innovation ...

  • Oteis Conseil Toulouse

    Alternant Chargé d'affaires CVC F/H

    il y a 2 semaines

    Oteis Conseil Toulouse Toulouse, France Apprentissage, Temps plein

    Qui sommes-nous ? · Groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie, Oteis exerce dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'environnement et des infrastructures. · Oteis c'est 700 collaborateurs, 28 agences, 65 M€ de CA, un pôle Environnement Hāora, un pôle R&D Innovation ...