Conseiller en Gestion de Patrimoine - Niort, France - Team Pleiade

Team Pleiade

Entreprise vérifiée

Niort, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses.

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une équipe aguerrie. Vous conseillerez vos clients à optimiser leur leurs finances, à atteindre leurs objectifs financiers et à consolider leur patrimoine. Vous pourrez créer des solutions sur mesure sans être affiliés à des organismes qu'ils vous seraient imposés de prescrire... Là est tout l'intérêt du job au sein de cette entreprise en pleine transformation Pas de placement de produit, du conseil à 100% basé sur votre expertise. Vous pourrez proposer des solutions de qualité sans contre parties.

**Vos missions ?**
- Evaluer et analyser de manière approfondie le patrimoine de dirigeants d'entreprises
- Réaliser des études patrimoniales et préconisations
- Planifier la partie financière et gérer les investissements
- Apporter du conseil fiscal et juridique

Profil recherché

Une formation Bac+5 (finance, économie, école de commerce...)
- La certification validée de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Une première expérience convaincante dans le domaine de la gestion de patrimoine,
- Une appétence pour la relation client
- Des caractéristiques personnelles telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle et la rigueur

Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une entreprise qui valorise l'excellence, l'innovation et l'intégrité, alors n'attendez plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Convivialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Animation d'équipes
Expertise comptable

**Voir plus**

Entreprise

Chez PLEIADE Consulting, nous sommes certains que StRHatégie s'écrit avec RH.

Notre métier : Accompagner des managers et des dirigeants de PME, d'ETI, des Groupes, des Organisations...

Nos prestations : Recrutement, Mobilité, Transformation, Restructuration, Outplacement, Accompagnement Stratégique.

L'ambition du cabinet : plus de réflexion, moins d'opinions Cerner le « pourquoi faire » pour mieux trouver les solutions. Ne pas promettre la lune, inscrire les relations dans la durée, valoriser les atouts mais aussi les points de vigilance, argumenter, défendre.
- Nous évaluons les contextes, nous questionnons la stratégie. Conseiller, construire sur mesure, ajuster les cahiers des charges, convaincre, accompagner, guider, rendre des comptes, voilà de quoi est fait notre métier.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- Parce que la confidentialité est une règle absolue dans notre métier, nous tairons nos « petits secrets »

**Conseils**
- Soyez vous-même, les autres sont déjà pris _

**Personne en charge du recrutement**
Team Pleiade
- _Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES