Gestionnaire Back Office - Brest, France - CGP entrepreneurs

Description

Le cabinet OCEANIC FINANCE, cabinet de gestion de patrimoine, est une filiale du Groupe OCEANIC créé en 1993. Le Groupe Océanic c'est 140 collaborateurs, un siège social à Brest, 3 filiales : OCEANIC PROMOTION (à Brest et en Guyane), OCEANIC IMMOBILIER et OCEANIC FINANCE. Le groupe est un acteur majeur de l'immobilier et de la finance.

Notre cabinet possède 3 implantations : Brest, Quimper et Neuilly. Le cabinet est généraliste et conseille ses clients aussi bien dans le cadre de la préparation de leur retraite, l'investissement immobilier, la réduction d'impôts, leur épargne etcque dans la cession d'entreprise et le conseil au chef d'entreprise.

Dans un cadre de structuration de l'équipe et de l'organisation du cabinet nous recherchons notre futur(e) Gestionnaire Back / Middle Office.

Rattachée à la direction du cabinet, vos principales missions seront de prendre en charge:

- La gestion administrative dans son ensemble,
- La préparation des dossiers clients avant le RDV des Conseillers en Gestion de Patrimoine (compléter les bulletins de souscriptions et ou arbitrage, préparer les documents de vente pour l'immobilier, et autres dossiers),
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opération signées,
- Préparation des documents de conformité en amont des RDV clients : DER, Lettre de mission, rapport d'adéquation, etcSuivi de la conformité clients dans le respect des procédures (outil Must Compliance).
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires (Cie d'assurances, banques, société de gestion, plateformes),
- Réalisation du suivi de production et de réalisation du chiffre d'affaires des CGP, préparation d'outils de reporting, suivi de l'agrégateur 02S, suivi des commissions par les fournisseurs et pour les conseillers, établissement du FRACIF.
- Prise de RDV clients sur demande des conseillers ; élaborer des propositions commerciales
- Gestion de l'accueil téléphonique des 3 cabinets
- La saisie comptable (client/fournisseurs), en fonction du profil,
- Elaborer les comptes rendus de réunion

Ce poste demande de la polyvalence et de l'autonomie mais assure un quotidien stimulant et varié Au sein d'une petite équipe dans des bureaux accueillants et moderne et où l'ambiance est conviviale (séminaire, team building), votre poste y sera central et déterminant.

Vous possédez une expérience d'au moins 2 ans dans un service back/middle office au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine (période d'alternance comprise), une formation Bac +2/3 minimum en gestion de patrimoine, ou en Banque/Finance/juridique, vous avez une bonne maitrise d'O2s, de la suite office 365. Une maîtrise de la comptabilité serait un véritable atout supplémentaire. Vous êtes curieux, polyvalent, et fédérateur dans une équipe ? Ce poste est fait pour vous

Aucun déplacement à prévoir, poste basé à Brest. Poste à 39 H 00.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 19 372,50€ à 46 276,86€ par an

Programmation:

- Travail en journée

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/09/2023