Client service officer H/F - Toulouse, France - Indosuez Wealth Management

Description

Missions

VOTRE EQUIPE

La Direction régionale Midi Pyrénées d'Indosuez Wealth Management conseille et gère des clients fortunés de 7 départements de la région Midi-Pyrénées .
Basée à Toulouse la Direction régionale entretient d'étroites relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole ainsi que divers Conseils (Experts comptables, Notaires, Avocats...)

L'équipe (10 collaborateurs) est composée d'un Directeur Régional, de Banquiers Conseils (développeurs), de Banquiers Privés (gestionnaires) et d'Assistants Commerciaux. Afin de maintenir la qualité de service offerte à ses clients la Direction régionale recrute un Assistant Gestion de Fortune en alternance.

VOS MISSIONS

Et concrètement, de quoi s'agit-il sur le terrain ?

Seconder nos Assistants Commerciaux lors de la réception d'appels clients / partenaires / autres appels internes. Participer à la complétude des dossiers administratifs et réglementaires (Dossiers d'entrée en relation, dossiers de crédits, bulletins de souscription, bulletins d'arbitrage). Alimentation de nos outils informatiques (Complétude et fiabilisation des données clients). Relance des clients et des partenaires pour obtenir des informations sur des dossiers.
- Appuyer les Banquiers Privés dans la préparation de rendez-vous clients (synthèse des actifs, dernier commentaire de gestion, relance de nos services experts...)
- Effectuer des recherches ponctuelles sur des offres, des analyses de la concurrence ...

Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Occitanie, 31 - Haute-Garonne

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine Gestion administrative ou Bancaire

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Votre personnalité est tout aussi importante que vos compétences techniques.
Si vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse ;
Vous avez certainement le profil que nous recherchons

Outils informatiques

EXCEL / POWER POINT / WORD