conseiller en gestion de patrimoine - Vienne, France - Cerfrance

Description

Descriptif

Missions

Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique.

Vos missions :

· Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;

· Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;

· Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ;

· Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;

· Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;

· Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service.

Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l'entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d'évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.

Rémunération et avantages

Rémunération selon profil et expérience.

Conditions particulières

· CDI – Temps plein

· 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an

· Part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise...)

· Horaires flexibles et accord télétravail

· Poste à pourvoir pour septembre 2024

Profil
recherché

Aptitudes

Votre rigueur, votre capacité d'écoute et votre esprit d'équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.

Formation & expérience

De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d'entreprise.