Conseiller en Gestion de Patrimoine - Brest, France - Cogedis

Cogedis

Entreprise vérifiée

Brest, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Contrat**:
ALTERNANCE

**Temps de travail**:
Temps complet

**Description du poste**:
**Votre métier**

Le consultant Gestion de Patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en développement, organisation et transmission de leur patrimoine.

**À ce titre, vous accompagnerez votre tuteur dans la réalisation de ses missions**:
Sur la base du bilan patrimonial, il est force de proposition pour la mise en place d'un plan d'actions et de solutions financières et/ou immobilières adaptés aux objectifs du client.
- Découvrir, analyser et établir des préconisations en adéquation avec les objectifs définis avec le client en fonction de sa situation patrimoniale
- Être force de proposition sur les solutions financières et immobilières dans le respect du statut de courtier.
- Suivre annuellement et vérifier l'évolution de la situation patrimoniale et des objectifs des clients
- Développer et animer son réseau de prescripteurs internes et externes

**Profil**:
Etudiant.e en Master "Gestion de patrimoine", vous recherchez une alternance dans le cadre de l'obtention de votre diplôme.

Vous avez une bonne aisance relationnelle qui vous permet d'être à l'aise dans la gestion de la relation clients.

Vous avez une bonne capacité d'analyse, d'organisation et vous savez faire preuve d'esprit critique.

**Conditions**:

- Contrat : Alternance à pourvoir dès la rentrée 2023
- Localisation : Plérin (22)
- Rémunération : Rémunération légale
- Tutorat : Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé

**Tous nos avantages (ou presque..)**:
Financiers : 13ème mois, prime d'intéressement et participation au bénéfice, tickets restaurants

Équilibre vie pro / vie perso : 28 jours de congés payés, 25 jours de RTT, accord télétravail, modulation du temps de travail...

Formation : un accompagnement personnalisé dans votre prise de poste, tant sur les outils que sur les compétences à développer

Mobilité interne : des possibilités d'évolution de carrière au sein du Groupe

Les petits plus : des outils collaboratifs et innovants, un CSIE attractif, une mutuelle d'entreprise

**Notre offre**:
Le Groupe COGEDIS, spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.
Nos 900 salariés, répartis sur 85 métiers différents, s'impliquent au quotidien pour offrir une solution complète aux entrepreneurs.

Entreprise mutualiste, nous exerçons notre activité au seul bénéfice de nos adhérents, en assurant un service de qualité auprès de nos clients tout en veillant à la réussite et à l'épanouissement de nos salariés.

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Bretagne, Côtes d Armor (22)

**Lieu**:
Plérin

**Niveau d'études min. requis**:
BAC+2

**Niveau d'expérience min. requis**:
Inférieur à 2 ans