- Informer les clients sur leurs contrats et sur les offres produits et services
- Conseiller les clients sur la réglementation et sur les enjeux liés à la fiscalité
- Détecter les opportunités commerciales et initier la relation commerciale avec le réseau
- Assurer la gestion des opérations:
- Assurerez le traitement des souscriptions des clients entreprises
- Traiterez les demandes de rachat et arbitrage
- Vérifierez et encaisserez les flux financiers dans le respect des procédures associées
- Veillerez à la gestion courante des contrats entreprises (calcul intéressement, participation, enregistrement des bulletins de choix,...) ou des comptes salariés (envoi des relevés,...)
- Assurerez l'enregistrement, la mise à jour des contrats et versements
- Analyserez les dossiers dans le respect des normes règlementaires
- Traiterez les opérations diverses (rachat, arbitrage,...)
- Apporterez votre conseil à tout moment de la vie du contrat (fiscalité, clause bénéficiaire
- Vous avez une réelle appétence pour la relation client et vous possédez une capacité à détecter ses besoins.
- Vous possédez le sens de l'engagement et avez à cœur de satisfaire le client.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Vous avez une appétence pour les chiffres et le rapprochement des flux financiers.
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de synthèse.
- Vous appréciez le travail en équipe.
- Une prime vacances au prorata temporis,
- Une prime de 13ème au prorata temporis,
- Carte tickets restaurants (10,83€/j dont 60% pris en charge par PRO BTP),
- Une couverture prévoyance,
- 5 jours rémunérés de congés pour révision quelque soit votre type de contrat.
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Conseiller(E) D'études Actuarielles épargne
il y a 2 semaines
AXA Marseille, FranceRéférence de l'offre · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Expérimentés · Société du groupeAXA France · Famille métierActuariat · Localisation · MARSEILLE, Bouches-du-Rhône · **Votre rôle et vos missions**: · **Actuariat**, **Solvabilité 2** et **Épargne **sont des thèm ...
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Conseiller Epargne
il y a 2 semaines
GROUPE AGPM Toulon, FranceAu cœur de la Direction des opérations d'assurances du Groupe AGPM, vous rejoignez notre Service Epargne, une équipe dynamique, s'appuyant sur un management de proximité, et où la personnalité de chacun fait la force du collectif · En qualité de conseiller(e) épargne, vous êtes ...
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CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN MARSEILLE ER ARRONDISSEMENT, FranceQui sommes nous · Le Crédit Mutuel : un employeur différent · Comment ? · Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui son ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
APICIL EPARGNE Marseille, France**Qui sommes-nous ?** · En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l'acquisition de la société d'assurance Gresham L ...
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Chargé D'affaires Entreprises Epargne Retraite
il y a 3 semaines
Malakoff Humanis Marseille, France**Société**: · - ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES · Description du poste · **Métier**: · - VENTE - CHARGE D'AFFAIRES ENT. · **Intitulé du poste**: · - Chargé d'affaires entreprises Epargne retraite - F/H · **Contrat**: · - Contrat à durée indéterminée · **Finalité du ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Gresham Banque Privée Marseille, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Mutualiste Secteur
il y a 2 semaines
La France Mutualiste Marseille, FranceOFFRE PUBLIÉE LE 16/05/2023 · La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. · Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes e ...
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Conseiller Mutualiste Secteur
il y a 1 semaine
La France Mutualiste Marseille, FranceOffre publiée le 07/08/2023 · La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. · Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes e ...
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Assistant Chargé D'affaires Banque Privée en
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Marseille, France**Description de l'entreprise** · Banque des terres et des mers, la Caisse d'Epargne CEPAC contribue au financement de l'économie locale et au développement des territoires. L'ambition de la Caisse d'Epargne CEPAC est d'offrir à ses Clients le meilleur de la relation humaine et d ...
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Commercial (H/F)
il y a 2 semaines
Groupe Partnaire Marseille, FranceVotre agence Partnaire Avignon, avec son équipe dynamique et souriante, a le poste qu'il vous faut Nous sommes à votre écoute au quotidien et nous vous assurons des propositions de postes ciblés. Rejoignez-nous et comme nous, soyez fier d'être Partnaire · Nous recherchons pour n ...
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Expert-comptable Stagiaire
il y a 1 semaine
ONEXCO Marseille, FranceLe Cabinet expertise comptable à taille humaine et dynamique, recrute un Expert-Comptable Stagiaire H/F en CDI. · **Contrat**: · - Typologie de contrat : CDI · - Prise du poste : 2 à 4 semaines · - Horaire : De lundi à vendredi 08h -16h · **Vos missions**: · - Manager et assurer ...
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Assistant Commercial Vie
il y a 3 semaines
SMABTP Marseille, France**Missions** · Au sein du Bureau Départemental Vie de Marseille, vous assistez un Conseiller en Assurance dans la mise en ?uvre de sa mission commerciale. Plus précisément, vous accueillez nos sociétaires et nos prospects, prenez en charge toutes les actions de prospection téléph ...
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Chef de Mission Audit
il y a 1 semaine
ONEXCO Marseille, FranceLe cabinet d'audit est un des acteurs majeurs dans les métiers comptables. Fort d'une implantation nationale, le cabinet est aujourd'hui leader sur les métiers de l'audit des grands comptes. Dans le cadre de son expansion, il recrute un **Responsable de mission audit H/F.** · **C ...
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Gestionnaire Paie "du Conseil, que Du Conseil"
il y a 1 semaine
Compta RH Marseille, FranceHaaa c'est certain que si vous n'aimez pas le conseil, cette offre n'est pas faite pour vous · Vous avez beaucoup moins de BS (250), moins de dossiers (50), donc plus de temps pour conseiller vos clients correctement. · Vous aimez travailler en direct avec une avocate ? C'est le ...
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Gestionnaire Paie "du Conseil, que Du Conseil"
il y a 3 semaines
Compta RH Marseille, FranceHaaa c'est certain que si vous n'aimez pas le conseil, cette offre n'est pas faite pour vous · Vous avez beaucoup moins de BS (250), moins de dossiers (50), donc plus de temps pour conseiller vos clients correctement. · Vous aimez travailler en direct avec une avocate ? C'est le ...
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Inspecteur Commercial Réseau Courtage à Distance
il y a 1 semaine
Swiss Life Marseille, FranceVivre selon ses propres choix avec Swiss Life · Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, pr ...
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Juriste Bancaire
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne CEPAC Marseille, France**Description de l'entreprise**: Banque impliquée et engagée sur ses Territoires, la Caisse d'Epargne CEPAC, établissement du Groupe BPCE, recherche pour sa Direction Juridique un Juriste (H/F) en CDD d'avril à fin septembre 2024. Banque des terres et des mers, la Caisse d'Epargn ...
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Magasinier (H/F)
il y a 2 semaines
Groupe Partnaire Marseille, FranceContrat : 2 mois · Votre agence Partnaire CAVAILLON, reconnue par ses clients pour sa qualité du service et soucieuse de la fidélisation de ses intérimaires, recherche pour son client un MAGASINIER RAYON ELECTRICITE basé à SAINT REMY DE PROVENCE (13) (Contrat intérimaire suivi d' ...
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Conseiller Vendeur
il y a 2 semaines
Générale de Téléphone Marseille, FranceRéférence: #spnsgdt · **Description du poste** · - **Contrat **:CDI · - **Localisation du poste **:Nîmes (30) · **Mission et Profil** · **Vous avez votre place chez nous ** · Nous sommes déjà plus de 2000 conseillers(ères) de vente à proposer dans nos 200 magasins l'ensemble des ...
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Conseiller Bancaire
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceVous êtes titulaire d'un BAC+2 et souhaitez préparer une licence / Bachelor Banque et Assurance pour la rentrée 2023 ? · Vous êtes en quête d'une école vous garantissant une professionnalisation rapide et un puissant levier d'intégration sur le marché du travail ? Vous recherchez ...
Alternance - Conseiller Epargne H/F - Rhone-Alpes, France - PRO BTP Groupe
Description
Contrat
Alternance
Nous rejoindre
Dans le cadre de notre campagne d'alternance, notre direction Régionale Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne recherche son nouveau Conseiller Epargne en alternance H/F.
Le poste est basé à Lyon (69) et est à pourvoir dès septembre 2024.
Parlons de votre future équipe,
Au sein du Pôle Epargne, vous intégrez l'équipe d'Estelle et Cyril composée de 19 collaborateurs.
Concrètement, à leur côté, votre quotidien sera :
En Epargne Salariale, vous:
En Epargne individuelle, vous :
Les missions pourront être évolutives au regard de votre montée en compétence et de votre appétence.
Votre profil
Nous recherchons notre futur alternant, préparant exclusivement à la rentrée 2024 un BAC+2/Bac+3 dans le domaine banques/assurances.
Vos atouts pour réussir :
Et après ?
Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction. Mais pour nos alternants, que faisons-nous ?
En plus des avantages légaux (prise en charge à hauteur de 50% de votre forfait de transport, mutuelle, CSE), nous vous proposons :
Dès votre entrée dans notre Groupe, vous apprécierez notre environnement humain et bienveillant et nos équipes à taille humaine.
N'attendez plus pour nous rejoindre
Localisation du poste
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)
Ville
LYON
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac - Baccalauréat général, technologique ou professionnel
Niveau d'expérience min. requis
Inférieur à 2 ans
