Gestionnaire Back/middle-office Patrimonial - Lyon, France - HO&C

HO&C

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Sous l'autorité de la direction, en binôme avec une assistante et en lien avec les conseillers (4), nous recherchons un(e) gestionnaire back/middle-office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes:

- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats
- Relation directe avec les clients et les compagnies pour traiter au mieux l'ensemble des demandes (accueil téléphonique et physique des clients)
- Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers.
- Mise à jour du fichier client sur O2S et mise à jour conformité clients
- Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats) sur le logiciel Salesforce.
- Gestion des fournitures, classement et archivage.

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous avez des qualités relationnelles indéniables, une bonne présentation et élocution, une maîtrise de l'orthographe parfaite, écoute, respect et discrétion.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client et de l'accueil.

Poste en CDI à 39h, statut agent de maîtrise.

Horaires de travail : 9h/12h30-14h/18h.

Ticket restaurant/Prise en charge titres de transport/Mutuelle.

5 semaines de congés payés. Pas de RTT.

Qui sommes nous ?

Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine ayant plus de 20 ans d'expérience à Lyon.

Le cabinet rassemble aujourd'hui plus de 1000 clients et gère environ 165 millions d'euros d'encours financiers avec une clientèle composée de dirigeants d'entreprise, de cadres dirigeants, de professions libérales et de particuliers retraités. Il est composé de 8 collaborateurs (2 associés, 3 conseillers et 3 assistants).

Le cabinet a rejoint un groupe d'envergure nationale. Ce dernier, composé de plusieurs entités, est l'un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l'Art.

Le groupe, composé d'une quarantaine de conseillers qualifiés, accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et gère 1,7 milliards d'encours sous gestion.