Assistant(E) Gestion de Patrimoine - Paris e, France - Vitalepargne

Vitalepargne
Vitalepargne
Entreprise vérifiée
Paris e, France

il y a 5 jours

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Entreprise**:
Vitalépargne, acteur ambitieux de la gestion de patrimoine, se distingue par sa croissance soutenue et ses valeurs humaines. Notre siège, situé à Caen, est le cœur de notre stratégie tandis que notre bureau parisien est le symbole de notre développement vers une clientèle haut de gamme. Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un profil complémentaire, combinant les compétences d'Office Manager et d'Assistant(e) en gestion de patrimoine, pour rejoindre notre équipe parisienne.
- **Les missions seront réparties sur 3 axes**:_

**Gestion des clients et des opérations**:
Pilotage quotidien de la relation client et gestion opérationnelle des comptes en utilisant des outils spécialisés, avec une attention particulière à la conformité et à l'efficacité des transactions financières.
- Utilisation du logiciel O2S pour le suivi quotidien des clients - Sharepoint pour les échanges internes
- Rédaction hebdomadaire de l'en-cours pour suivi de tous les sujets
- Point d'entrée et contact privilégié des clients pour les demandes quotidiennes
- Suivi de la relation client depuis l'ouverture de compte et différentes opérations de vie d'un contrat ou d'un compte titres
- Utilisation quotidienne des extranets de compagnies d'assurance pour suivre les contrats et procéder aux opérations nécessaires
- Réalisation des opérations d'arbitrage, de rachats, versements, retrait et transferts
- Rédaction des bordereaux de passages d'ordres pour les clients de Paris et des autres filiales et suivi des opérations
- Élaboration et mise à jour des éléments de conformité, préparation pour les contrôles éventuels des autorités de tutelle
- Rédaction des rapports de préconisation et déclaration d'adéquation, calcul des frais
- Relation avec les distributeurs (banques et assurances)
- Envoi de la documentation commerciale
- Suivi des campagnes de lancement de produits spécifiques (produits structurés)
- Entretien de la base d'analyse des fonds
- Archivage des dossiers clients (anciens cabinets)

**Administratif et Financier**:
Administration des processus financiers incluant la facturation, le suivi des paiements et la gestion comptable, tout en assurant le fonctionnement quotidien et l'organisation logistique du bureau.
- Facturation clients et renseignement du tableau de suivi
- Décompte des commissions et facturation
- Suivi des encaissements, rapprochement bancaire de la filiale pour envoi à la comptabilité du siège
- Contrôle des frais de déplacement/divers et collecte des factures pour transmission mensuelle à la comptabilité du siège
- Suivi annuel des frais

**Gestion quotidienne du bureau**

Assurer le bon fonctionnement quotidien du bureau à travers l'accueil, la logistique des réunions, la gestion des fournitures, la coordination avec les fournisseurs, et le maintien des relations avec le syndic de l'immeuble.
- Accueil physique et téléphonique du bureau
- Préparation des réunions
- Suivi des fournitures, commande de consommables
- Interface avec les différents fournisseurs : ménage, parking, téléphonie et bureautique
- Relation avec le syndic de l'immeuble
- Tenue journalière du bureau

**Profil recherché**:

- Expérience significative dans un rôle similaire, idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou du juridique.
- Maîtrise des outils informatiques spécifiques mentionnés (O2S, Excel, Sharepoint) et compétences avancées en bureautique.
- Excellentes capacités organisationnelles, de communication et de gestion du temps.
- Esprit d'équipe, autonomie et capacité à établir une relation de confiance avec les clients et les membres de l'équipe.
- Maîtrise parfaite du français à l'écrit comme à l'oral.

**Lieu**:
Poste basé à Paris dans le 8ème arrondissement, avec une relation étroite à entretenir avec les équipes administratives du siège à Caen.

**Nous offrons**:
Un environnement de travail stimulant au sein d'un groupe en pleine croissance.

Des opportunités de développement professionnel et personnel.

Une rémunération attractive composée d'un fixe élevé et de primes.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 33 000,00€ à 40 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel
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