Chargée Relation Client - Paris e, France - KELLY SERVICES

KELLY SERVICES

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Notre client principal acteur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) de relation client H/F.

Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes:
1. Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les gérants privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial

2. Gestion de la relation clients:

- Répondre aux questions des clients par mail/téléphone
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler d'éventuelles opportunités et relayer les informations aux gérants privés

3. Gestion administrative de la clientèle:

- Gérer l'ensemble des opérations des clients
- Vérifier la conformité des dossiers clients et opérations
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions
- Contribuer à l'actualisation de la base de données clients
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les gérants privés
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité...)
- Garantir la satisfaction de la clientèle

Profil recherché:
Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3 en Banque ou gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en banque privée ou assurance.

Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance vie...).

Vous avez également de bonne notions en fiscalité et gestion de patrimoine.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : Un seul lieu de travail