- Anticiper, préparer et participer aux rendez-vous client en binôme puis en totale autonomie
- Mener des actions commerciales en fonction de l'actualité de l'agence (prospection, développement commercial...)
- Proposer des produits et services bancassurance
- Accompagner et conseiller nos clients sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine en faisant appel à des spécialistes si nécessaire
- Développer la relation commerciale en gérant et fidélisant le portefeuille de nos clients patrimoniaux
- Assurer l'évolution commerciale de l'agence grâce à l'enrichissement et renouvellement du portefeuille suite à vos actions de prescription & prospection
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de jours de RTT par an
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- Proactif, vous serez être force de proposition
- Sociable, vous aimez le contact avec les clients et votre équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et réactif
- Rigoureux(se) car vous avez à cœur de bien gérer vos missions
- Votre aptitude à la négociation commerciale et votre aisance relationnelle constituent les moteurs essentiels de votre réussite.
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Alternance - Conseiller /Conseillère patrimonial (H/F)
il y a 6 jours
Crédit Mutuel Toulon, FranceQui sommes-nous ? · Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ...
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Alternance - Conseiller - Conseillère Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
CIC LYONNAISE DE BANQUE TOULON, FranceQui sommes nous · Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre · En ...
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Alternance - Conseiller /conseillère Patrimonial
il y a 21 heures
LYONNAISE DE BANQUE Toulon, France**Qui sommes-nous ?** · Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Abeille assurances Toulon, FranceDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE. · Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clien ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
MBway Rhone-Alpes, France AlternanceMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les ...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
CEPAC Marseille, France CDIQUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. ...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
CEPAC Marseille, France À temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceRejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Marseille qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · Votre quotidien au sein de votre future agence sera de : · Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme · Détecter les besoi ...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
CEPAC Marseille, FranceQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. L'am ...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 6 jours
Caisse d'Epargne CEPAC La Ciotat, France CDIDescription de l'entreprise · QUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et dév ...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne CEPAC Marseille, France CDIDescription de l'entreprise · QUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et dév ...
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Conseiller de clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne CEPAC Marseille, France CDIDescription de l'entreprise · QUI SOMMES-NOUS ? · Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. · Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et dév ...
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Conseiller / Conseillère patrimonial
il y a 1 semaine
Crédit Mutuel Marseille, FranceType de contrat CDI · Niveau d études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé · Niveau d expérience Jeune diplômé, Confirmé · Salaire 38-43 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation · Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Alpes Provence MARSEILLE ER ARRONDISSEMENT, FranceRejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Marseille Sud qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · Votre quotidien au sein de votre future agence sera de : · Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme · Détecter les b ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Alpes Provence MARSEILLE ER ARRONDISSEMENT, FranceRejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Marseille Nord qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · Votre quotidien au sein de votre future agence sera de : · Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme · Détecter les ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceRejoignez notre agence de Bollène qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**: · - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme · - Détecter les besoins de vos clients pour l ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceRejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Marseille Ouest qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: · - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiair ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceRejoignez l'une de nos agences du secteur de Marseille Ouest qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · **Votre quotidien sera**: · - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme · - Détecter les besoins de vos clients pour leu ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Gresham Banque Privée Marseille, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Alpes Provence Marseille, FranceRejoignez notre agence de Marseille qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F · **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: · - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme · - Détect ...
Alternance - Conseiller /Conseillère patrimonial (H/F) - Toulon, France - LYONNAISE DE BANQUE
Description
Vos missions
Au sein d'une agence, vous rejoignez une équipe accueillante et bienveillante et serez en appui des Conseillers Patrimoniaux.
Vous débuterez votre formation par l'expérimentation du poste de Chargé de Clientèle Particuliers :
Puis, vous évoluerez sur l'ensemble des tâches qui peuvent être confiées à un Conseiller Patrimonial :
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Votre personnalité avant tout Votre excellent relationnel, votre sens de l'analyse démontrés et surtout votre envie d'apprendre ; vous aurez le droit de vous tromper, nous serons là pour vous faire grandir en vous laissant de l'autonomie.
Vous êtes :
Vous préparez un diplôme Master 1/Master 2 en gestion de patrimoine, votre candidature nous intéresse
Les professionnels qui sont en concurrence avec vous
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Pascal Verhelst
Recherche d'une alternance en banque