Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lattes, France - SENZO.

SENZO.

Entreprise vérifiée

Lattes, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description du poste**

Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.

**Responsabilités**:

- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Conseiller les clients sur des produits financiers diversifiés (actions, obligations, fonds d'investissement, etc.).
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.

**Profil recherché**:

- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Esprit analytique et capacité à prendre des décisions éclairées.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière.
- Certification AMF ou équivalent serait un plus.

**Offre**:

- Contrat CDI ou indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant de qualité

**Candidature**:
Nous sommes impatients de faire connaissance avec votre profil et de projeter un futur florissant à vos côtés

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Rémunération : 29 138,42€ à 82 282,76€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel