Assistant(E) Conseil Patrimonial - Angers, France - UDAF

UDAF

Entreprise vérifiée

Angers, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Assistant(e) conseil patrimonial - CDD d'un mois à temps partiel (17.5h/semaine) -**

Rejoindre l'UDAF 49, c'est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.

C'est aussi:

- Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d'équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail), l'autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d'intégration
- Une politique de formation dynamique (60 à 75% des salariés formés chaque année, y compris en CDD)

En tant qu'assistant(e) de conseil patrimonial, vos missions sont les suivantes:

- Rédiger des requêtes
- Effectuer des demandes de propositions (placements, investissements ) auprès des banques
- Récupérer les documents bancaires
- Suivre l'évolution des dossiers : indexation, vérification de la bonne-réception des documents, recueil de signatures par les personnes concernées ou mandatées
- Mettre à jour les dossiers : transmettre les documents à la comptabilité tutélaire pour la mise à jour des comptes, indexer les documents aux dossiers des usagers.

CV et lettre de motivation indispensables

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 1 mois

Salaire : 884,00€ à 998,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel