- Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d'adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
BPAlsaceLorraineChampagne Bar-le-Duc, FranceDescriptif du poste · Véritable partenaire de nos clients patrimoniaux, vous serez chargé(e) de plusieurs missions: · - Grâce à vos qualités relationnelles, vous développerez et gérerez votre propre portefeuille de clients (entre 300 et 750k€ d'avoirs BPALC) en proposant nos serv ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Allianz Bar-le-Duc, FranceDescriptif du poste · Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: · - Epargne, Placement, Prévoyance, Re ...
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Coordonnateur Collège
il y a 1 semaine
cdg69 Bar-le-Duc, FranceSynthèse de l'offre · **Employeur** · **DEPARTEMENT DE LA MEUSE** · Place Pierre-François Gossin - B.P. 50514 · BAR LE DUC · **Lieu de travail** · - BAR LE DUC · **Poste à pourvoir le** · - Dès que possible · - 31/03/2023 · **Type d'emploi** · - Emploi permanent - vacance d'emplo ...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
FINAÏA Bar-le-Duc, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de ...
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Responsable Administratif Et Financier
il y a 3 semaines
PLUS2RH Bar-le-Duc, France**Plus2rh, cabinet spécialisé dans le secteur de la santé et du médico-social recrute** · **Le client** · Est une clinique chirurgicale de 80 lits et places intégrée au sein d'un GCS dans un ensemble commun avec l'Hôpital public · Notre établissement est la filiale d'un acteur ma ...
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Conseiller Privé
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Lorraine Bar-le-Duc, FrancePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et d ...
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Chargé de Clientèle Privée
il y a 1 jour
Groupe BPCE Bar-le-Duc, France**Description de l'entreprise** · Vous souhaitez travailler au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? Cette offre est faite pour vous La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recherche un Chargé de Clientèle Privée (F/H) au sein de son agence de Bar ...
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Conseiller Entreprise Agricole
il y a 1 semaine
CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Bar-le-Duc, FranceDescriptif du poste · **Installation et Transmission, renouvellement des générations** · - Accompagner les porteurs de projets et les chefs d'entreprise agricole dans leurs projets d'installation, de développement d'activités, de transmission d'exploitation ou tout autre projet l ...
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Chargé D'affaires Gestion Privée
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Grand Est Europe Bar-le-Duc, France**Description de l'entreprise**: · **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait ** · Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? · Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), ba ...
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Responsable D'exploitation
il y a 2 semaines
SARP INDUSTRIES - Siège Limay Laimont, FranceDescriptif du poste · SARPI MINERAL FRANCE recrute, pour le pôle GDMA de l'entité SARPI, un Responsable d'Exploitation sur le site de Laimont (55). · Rattaché(e) au Directeur de site, vos principales missions seront les suivantes: · Exploitation: · - Animer et coordonner les acti ...
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Contrôleur de Gestion
il y a 2 semaines
SARAYA EUROPE Velaines, FranceDescriptif du poste · En tant que Contrôleur de Gestion au sein de Saraya France, vous jouerez un rôle clé dans l'analyse financière et le suivi des coûts de production, essentiels à notre stratégie de croissance et à notre compétitivité. Ce poste offre une opportunité unique de ...
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Controleur de Gestion
il y a 1 semaine
YEARLING Saint-Dizier, FranceDescriptif du poste · CONTROLEUR DE GESTION - Collaborant étroitement avec le DAF auquel vous êtes rattaché, ainsi qu avec le Gestionnaire Financier et Comptable dans chaque filiale, vous êtes chargé de la consolidation des reportings financiers établis par les filiales, de réali ...
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Chargé de Clientèle Accueil
il y a 2 semaines
CRIT Saint-Dizier, France**à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...
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Responsable Secteur Caisse
il y a 3 semaines
Talents Commerciaux Saint-Dizier, FranceDescriptif du poste · Talentscommerciaux vous accompagne dans la réalisation de vos projets · professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à · votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le · souhait d'une collaboration satisfaisante sur le ...
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Conseiller Energie
il y a 2 semaines
CCIR GRAND EST Saint-Dizier, FranceÉtablissements publics dirigés par des chefs d'entreprise élus, les Chambres de Commerce et d'Industrie contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires, ainsi qu'au soutien des entreprises aux différents stades de leur développement. A ...
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Alternance Analyste Financier Projets
il y a 2 semaines
SUEZ Vaise, France**Type de contrat** · **Apprenticeship / Co op*** · **QUI SOMMES-NOUS** · SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de valorisation matière, énergétique et biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles ressources. Les équipes d ...
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Stage ou Alternance Analyse Financiere Appels
il y a 1 semaine
SUEZ Vaise, France**Type de contrat** · **Internship*** · **QUI SOMMES-NOUS** · SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l'eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d'eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine rés ...
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Responsable Administratif Et Financier
il y a 2 semaines
CABINET WALTER Verdun, FranceDescriptif du poste · Nous recherchons pour le compte de notre client, son ou sa future: · **Responsable Administratif et Financier** (F/H) · Poste basé en **Meuse** (55) · **Missions liées au poste**: · Vous êtes en responsabilité d'une équipe et assurez au quotidien l'administr ...
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Controleur de Gestion Industriel
il y a 1 semaine
Sonia IGLESIAS Verdun, FranceDescriptif du poste · Intégrer **VALTRIS ENTERPRISES FRANCE,** c'est partager notre forte culture d'innovation et notre engagement envers le développement durable. **Nous recrutons un Contrôleur de Gestion Industriel HF.** · Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous org ...
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Conseiller Clientèle Professionnels
il y a 1 semaine
FINAÏA Verdun, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Professionnels H/F à Verdun (55) pour notre client, un établissement bancaire régional reconnu auprès de la clientèle des Professionnels. · Sous la responsabilité d'un Manager, vous pren ...
Conseiller financier privé/Conseillère financière privée - Bar-le-Duc, France - Crédit Agricole de Lorraine
Description
Entreprise
Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous
Poste
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l'entreprise. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
Profil
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :
