Assistant Back-office Et Conformité Cdi - Lyon e, France - Harmoney

Description

Conseil en gestion de patrimoine, j'ai créé mon cabinet en 2010 à Lyon 5. Dans le cadre de mon développement, je recrute un(e) assistant(e) back-office et conformité qui travaillera seul(e) avec moi en autonomie.

J'accompagne mes clients de manière personnalisée, en collaboration avec les autres conseils (notaire, avocat, banquier ) pour la définition d'une stratégie patrimoniale et sa mise en place.

**Vos missions**:

- Accueil téléphonique/physique des clients, réponse à leurs demandes
- Accompagner le dirigeant dans la préparation des rendez-vous clients
- Traiter les dossiers clients (mise en place de contrats, opérations diverses ). Pour cela vous serez en relation avec les différents fournisseurs.
- Contrôler et suivre la conformité des dossiers
- Gestion et suivi d'agenda
- Réception et gestion du courrier
- Rédiger des documents administratifs (courriers, lettres de mission, factures )
- Pointer chaque mois les bordereaux de commissions transmis par les fournisseurs, et compléter notre base de données O2S (CRM)
- Suivre les fournisseurs pour mettre à jour la base produits et se tenir informé(e) des évolutions, réaliser des comparatifs produits
- Réaliser des devis d'assurance (prévoyance, santé, assurance emprunteur ) ;
- Mettre à jour le site Internet

**Profil**:
Titulaire d'un BAC+2 minimum, de préférence dans le secteur gestion/finance, vous possédez idéalement une expérience d'au moins 3 ans dans une fonction administrative. Vous serez accompagné(e) et vos missions pourront être adaptées selon votre profil et votre expérience.

Le temps de travail et les horaires sont à définir en fonction de vos disponibilités (entre 24 et 35h par semaine).

Vous êtes à l'aise avec le Pack Office et avec les outils informatiques en général.

Vous êtes rigoureux(euse), autonome et dynamique : ce poste est fait pour vous.

Rémunération équivalent temps plein entre et € brut annuels, en fonction de votre profil et de votre expérience

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Temps partiel
Nombre d'heures : par semaine

Salaire : 24 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail