Chargé D'ingénierie Patrimoniale - Quimper, France - La Financière D'Orion

La Financière D'Orion

Entreprise vérifiée

Quimper, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, parmi les leaders nationaux sur son segment, **La Financière d'Orion** se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes. Son activité se concentre autour de ses trois principaux domaines de compétences:

- **Le Conseil** : L'entreprise possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) et est présente sur toutes les classes d'actifs (bancaire, assurance, capitalisation, immobilier, retraite). Une équipe de conseillers en gestion de patrimoine coordonne de façon autonome l'expertise de l'entreprise à destination des CGP.
- **L'ingénierie patrimoniale **:L'entreprise forme des CGP et apporte l'assistance nécessaire auprès de leurs clients sur des thématiques patrimoniales complexes et lourdes.
- **FINORION**: Plate-forme de produits financiers et sa gamme de solutions spécifiques ARMADA. Cette filiale de La Financière d'Orion met toute l'expertise de la société à disposition des CGPI pour offrir une gamme profilée en assurance-vie, capitalisation ou retraite.

**Description du poste et Missions**

Nous sommes actuellement à la recherche d'une profil investi et enthousiaste à l'idée d'accompagner nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.

Au sein du pôle distribution vous aurez pour mission:

- L'élaboration de stratégies et d'études patrimoniales : étude des objectifs du client, étude du profil du client, préconisation de solutions en matière patrimoniale et successorale ;
- La mise en place de supports commerciaux à destination des CGP ;
- L'accompagnement des CGP dans la relation avec leurs clients en leur apportant l'expertise d'ingénierie patrimoniale ;
- La création et rédaction de supports, d'outils d'aide à la vente destinés aux CGP partenaires.

**Profil recherché**

De formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de la gestion de patrimoine
Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:

- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), créatif(ve) et vous avez le sens du service,
- Vous faites preuve de discrétion, de curiosité intellectuelle et vous avez un sens de l'organisation,
- Vous disposez d'excellentes compétences rédactionnelles,
- Vous maîtrisez le pack Office 365 et BIG EXPERT,

Nous recherchons une personne disponible dès maintenant dans le cadre d'un CDI à temps plein, à Quimper.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel