Conseiller Patrimonial - Paris e, France - QWALIFY

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Entreprise vérifiée
Paris e, France

il y a 1 mois

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Descriptif du poste

**Vous rejoignez les équipes d'un cabinet de Gestion de Patrimoine situé dans le 8ème arrondissement de Paris, en plein développement et reconnu pour la qualité de ses conseils sur le marché.**

**Il s'agit de remplacer un conseiller qui est promu au sein de l'établissement en tant que conseiller sénior / IP.**

Dans le respect de la réglementation et de la politique définie par la Direction, vous animez et développez au sein d une équipe de conseillers patrimoniaux le portefeuille des clients actifs dans une logique pro-active de multi-équipement.

**Vos missions principales**:

- Animer le portefeuille de clients par mail et ou téléphone ou visio pour développer les placements conseillés par le cabinet via une prestation de conseil personnalisé
- Répondre aux demandes des clients dans une logique de qualité de service haut de gamme et de qualité
- S approprier la gamme des solutions d investissements (active et passée) et de services pour équiper les clients et répondre à leurs besoins
- Contribuer activement à la réalisation d outils d animation des clients et de structuration de l activité au sein de l équipe en appui sur les services internes back et middle office, offre et ingénierie patrimoniale

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
- Paris 8ème
- 39 H, du lundi au vendredi
- Dispositif de RTT mis en place

**Télétravail** 2 jours par semaine

**Rémunérations**

35 à 40 K annuels + variable + primes annuelles jusqu'à prime de congés jusqu'à 1000 par an.

**Rémunération cible**

N : mini 50 K

N+1 : mini 60 K

N+3 : mini 70 K

Tickets restaurant

Mutuelle

Transport

Profil recherché

**Et vous ?**

Diplômé/e D'un Bac+5 Gestion de Patrimoine, Banque ou Assurance, vous êtes à l'aise dans les fonctions commerciales et de relation avec la clientèle premium.

Vous maitrisez l'approche patrimoniale globale, et ses aspects juridiques, fiscaux et financiers et pour vous, le conseil prime avant tout

Vous connaissez les techniques et produits patrimoniaux : assurance vie fr et lux, retraite, immobilier, SCPI, private equity

Vous avez une 1ère expérience réussie dans le conseil patrimonial, acquise idéalement au sein d'une banque, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou un chez un courtier. L'animation d'un portefeuille de clients à distance par tel / mail / visio est un plus, par exemple en courtage, banque en ligne ou fintech

Vous avez la capacité à entretenir un excellent relationnel, avec vos collègues, partenaires fournisseurs et clients.

Dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d un bon sens relationnel, intègre, curieux(se) et pourvu(e) d un réel sens de l éthique, travail en équipe sens du service, pro
- activité.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Curiosité- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREGestion de patrimoine
Relation client

Entreprise

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Mathieu Becker - _DIRECTEUR_

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chargé de relation client

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible
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