Assistant Commercial Cso - Paris, France - Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste

**Description de l'équipe**:
LE CSO (Client Service Officer) a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale des clients de l'Equipe Associations, ainsi qu'en binôme ou trinôme, l'assistanat de Banquiers privés lors de l'absence de l'assistant(e) titulaire.
- L'équipe Associations gère et conseille de grands clients du secteur « associations - fondations
- institutionnels » qui nous confie une part significative de leur trésorerie.

**Description de la mission**:
Missions d'ordre administratif et d'ordre commercial:

- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes.
- Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu'un, maintien d'une bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs)

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
- Suivi commercial:
- Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques),
- Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
- Préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux)
- Aide à l'établissement des éléments de reportings internes (mandats, Encours Caisses Régionales )
- Participation à l'établissement de liste de prospects.
- Encourager l'utilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle
- Mise à jour de la documentationRelations avec les différents Services de la Banque:
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique et

Réclamations.- S'assurer du suivi et de la complétude du suivi d'activité et des contrôles permanents mensuels
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre

clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif

Responsabilités dans la maîtrise des risques : première ligne de défense
- Connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les
- règlements internes et les directives).
- Identifie et gère les risques de toute natu-
- Niveau d'étude minimum
Bac + 2 / L2
- Formation / Spécialisation
De formation Bac +2/3 banque/assurance/finance
Une première expérience de 2 à 5 ans au sein d'une banque dans la relation clientèle.
Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et vous maîtrisez parfaitement
les outils bureautiques.
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
Qualités requises:

- Très grande rigueur, fiabilité
- Autonomie, organisation et gestion des priorités
- Aisance commerciale, sens de l'écoute
- Dynamisme, proactivité, esprit d'équipe
- Bonnes connaissances des opérations bancaires
- Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques
- Outils informatiques
maitrise du pack office
- Langues
français courant
- Entreprise Indosuez Wealth Management