Conseiller en Gestion de Patrimoine - Brioude, France - CAPITAL RESSOURCES

CAPITAL RESSOURCES

Entreprise vérifiée

Brioude, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)

Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil recherché

De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Poste à pourvoir en CDI, rémunération composée d'un fixe et d'un variable. Avantages sociaux et véhicule de fonction.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Conseil financier

**Voir plus**

Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d'activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Télétravail

Partiel possible