Clement Surgere

Bonjour,

Après diverses expériences en France, j'ai pour objectif de travailler à l'international et notamment en Suisse.

Bien cordialement.

Clément SURGERE

Conseiller patrimonial au CIC

- RDV avec une clientèle patrimoniale
- Préparation des RDV patrimoniaux
- Création de synthèses patrimoniales
- Gestion d'un portefeuille de 800 clients
- Gestion des débiteurs
- Accompagnement des collaborateurs prémium
- Animation commerciale sur les nouveaux produits patrimoniaux
- Management de 5 personnes

Gestionnaire de patrimoine à la Société Générale

- RDV avec une clientèle patrimoniale et bonne gamme
- Préparation des RDV patrimoniaux
- Création de synthèses patrimoniales
- Phoning sur tous les types de clientèle
- Support sur 2 agences Société Générale
- Conseils clients
- Gestion des débiteurs
- Formateur des conseillers d'accueil
- Mise à jour KYC

Conseiller de clientèle à la Société Générale

- Rendez-vous clients
- Renseignements et conseils clients : livrets, assurance vie, pea etc
- Ventes de services et produits bancaires : cartes etc
- Mise à jour des dossiers clients (KYC) et phoning

Conseiller commercial itinérant à Groupama

- Gestion d'un portefeuille de 400 clients
- Compétition phoning
- Prévoyance, IARD, Retraite et Assurance vie

Master 2 en gestion de patrimoine à l'ipac de Chambéry

Bachelor banque finance assurance