Hugo Daguenet
Banque / Prêts
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À propos de Hugo Daguenet:
Motivé pour développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement. J'ai décidé en 2021 de me réorienter afin de m'épanouir dans le domaine de la Finance. Mes études étant bientôt terminées, je souhaite étendre mon expérience et relever de nouveaux défis.
Expérience
- Développer et gérer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (12M€)
- Accompagner mes clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, allocation d’actifs…)
- Préconiser des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer un réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)
- Prospection et prise de rendez vous téléphonique
Éducation
MASTER Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, ISTEF SEPT 2022 - SEPT 2024
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