Mathieu Palcy

Gestionnaire de patrimoine financier motivé, doté d'un sens aigu du service à la clientèle, je suis compétent dans le domaine des placements financiers, ce qui m’a permis de satisfaire de nombreux clients. Connaissant les marchés financiers, je suis toujours en quête d’amélioration de mes compétences et de mon expertise . Je me considère comme un membre de l'équipe sur lequel on peut compter, tout sachant travailler de manière indépendante.

Consultant en patrimoine

Gestion et suivi des comptes clients
Vente de placement financiers
Aide aux clients pour prendre des décisions bénéfiques et
stratégiques concernant les investissements et le
financement de liquidités
Prospection, développement et fidélisation du portefeuille client

Prodémial Busines School

Habilitation IOBSP Niveau II
Habilitation Assurance Niveau II
Habilitation Agent Lié PSI