Safia BOUKTIR

Actuellement étudiante en Master Bac+5 Gestion de Patrimoine, je suis à la recherche d'une alternance pour le poste de conseiller patrimonial.
Alternance de 1 an avec un rythme de 1 semaine en cours et 3 semaine en entreprise.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Courtier en prêts immobiliers et assurances emprunteurs, Artémis courtage - 09/22 AU 03/2023

Gestion du portefeuille client : prospection en agences immobilières, fidélisation de la clientèle, développement de la recommandation client grâce au parrainage

- Accompagnement des clients : suivi des dossiers, maintien de la relation de confiance, intervention à chaque étape du prêt

- Gestion patrimoniale : calcul de la capacité d'emprunt en amont du projet, identification des clients pertinents, accompagner les clients en les conseillant sur leur projet d'achat et en assurant le financement

- Stratégie financière : négociations avec les partenaires bancaires, optimisation financière, négociation d'assurance au besoin

Conseiller clientèle, BNP Paribas -  09/21 AU 08/22

- Accueil, gestion des opérations courantes

- Traitement des appels entrants/sortants et emails

- Délivrance des moyens de paiements

- Mise à jour dossier clients

- Rendez-vous en binôme

Charge de clientèle, CAPSAUTO - 08/19 AU 09/19

- Recherche de garage dans un réseau de partenaires

- Mise en relation avec l’assurance, l’assuré, l’expert et le garage

- Réorientation des litiges ou erreurs sur les dossiers (facturation, bris de glace)

Master Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine

Réalisé en alternance à l'IFCV, Levallois-Perret - 2023/2025

Licence Professionnelle : Monnaie Banque Finance et Assurance

Réalisé en alternance à l'ESBanque / Université de Nanterre - 2022

BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

Lycée Michel Ange, Villeneuve-la-Garenne - 2021