Taous Berkane

Banquier Privé expérimenté, j’ai également travaillé plus de deux ans, en tant qu'Ingénieur Patrimonial, au service de grandes fortunes françaises (patrimoine supérieur à 30 millions d’euros) au cours desquelles j’ai défendu leurs intérêts patrimoniaux face à d’autres professionnels.

Passionnée par l’ingénierie patrimoniale et financière, j’ai été diplômée, en 2015, du Master II Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. Mes études m’ont permis d’avoir une approche précise des aspects juridiques, financiers et fiscaux nécessaires à la résolution de problématiques patrimoniales spécifiques et complexes, que j’ai pu mettre en pratique lors de mes stages en cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai débuté mon parcours professionnel en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d’une agence de dix conseillers de clientèles de particuliers et de professionnels, à la Société Générale. Ma mission principale consistait à animer le marché patrimonial. J’ai ainsi pris plaisir à former les conseillers, notamment lors de réunions hebdomadaires, à mettre à leur disposition des supports techniques et commerciaux, ainsi qu’à les accompagner en rendez-vous.

Animée par la conviction qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine doit intégrer le passif dans ses préconisations, j’ai décidé de rejoindre le Crédit Lyonnais, en tant que Banquier Privé. J’ai ainsi eu l’opportunité de conseiller un portefeuille croissant de clients dans l’analyse, l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine financier et immobilier.

En rejoignant le family office de Maître Bernard Monassier, désormais retraité, j’ai eu la chance, d’accompagner de nombreuses grandes familles – et plus particulièrement une fortune industrielle – confrontées à des problématiques patrimoniales complexes et qui expriment un fort besoin de synthèses juridiques, économiques et fiscales. Cette expérience m’a permis de compléter mon parcours professionnel et d’acquérir de solides compétences que je souhaite mettre au profit de votre banque, au sein de laquelle j’ai pris plaisir à travailler au début de ma carrière.

Mon expérience en tant que Banquier Privé m'a permis de déterminer les stratégies financières et fiscales adaptées aux objectifs personnels et patrimoniaux des clients de mon portefeuille. En véritables chefs d’orchestre du patrimoine, je coordonnais les compétences internes des professionnels de l’Ingénierie Patrimoniale et de la Gestion d’actifs.