- Analyse de la situation financière
- Participation à la planification financière
- Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients.
- Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
- Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières
- Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients
- Suivre l' évolution des portefeuilles et des plans financiers
- Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements
- Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique
- Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
- Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
- Excellentes compétences en communication orale et écrite
- Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles
- Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
- Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
- Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers
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Conseiller Financier en alternance
il y a 5 jours
IPAC Bachelor Factory Caen, France Alternance, école de commerce composée de 15 campus propose des cursus bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité. · ENTREPRISE : · Nous recherchons pour une entreprise partenaire et dans le cadre d'un Bachelor Banque et Assurance (Titre certifié de niveau 6 – Bac – re ...
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Gestionnaire financier H/F en alternance
il y a 12 heures
MBway Caen, France AlternanceÉcole : · L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, ...
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Gestionnaire financier H/F en alternance
il y a 5 jours
MBway Caen, FranceÉcole : · L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternan ...
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Offre d'alternance Conseiller Financier
il y a 3 jours
Aftec Colombelles, France AlternanceIpac Bachelor Factory Caen, Ecole de Commerce composée de 12 campus propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité. · ENTREPRISE : · Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque et Assurance) et dans le cadre d'un Bachelor Banque Assur ...
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Offre d'alternance Conseiller Financier
il y a 5 jours
IPAC Bachelor Factory Colombelles, France Alternancecomposée de 12 campus propose des cursus Bachelor à forte rentabilité professionnelle et employabilité. · ENTREPRISE : · Nous recherchons pour une entreprise partenaire (Banque et Assurance) et dans le cadre d'un Bachelor Banque Assurance (Titre certifié de niveau 6 – Bac – reco ...
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Planificateur financier H/F en alternance
il y a 4 jours
Aftec Colombelles, France AlternanceLe campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. · UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ? · Pour notre entreprise partenaire ...
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Planificateur financier H/F en alternance
il y a 5 jours
MBway Colombelles, France AlternanceÉcole : · L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat daltern ...
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Gestionnaire administratif et financier H/F en alternance
il y a 6 jours
MBway Cormelles-le-Royal, FranceÉcole : · L'école de commerce et de management à Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'al ...
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Gestionnaire administratif et financier H/F en alternance
il y a 5 jours
Aftec Cormelles-le-Royal, France AlternanceLe campus AFTEC de Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. · UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ? · Pour notre entreprise partena ...
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Gestionnaire administratif et financier H/F en alternance
il y a 1 semaine
MBway Cormelles-le-Royal, France AlternanceÉcole : · L'école de commerce et de management à Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. · Formation : · Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalter ...
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Gestionnaire financier H/F en alternance
il y a 5 jours
Aftec Carpiquet, France AlternanceLe campus AFTEC de Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants. · UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ? · Pour notre entreprise partena ...
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Conseiller Bancaire Pour Particuliers
il y a 2 jours
Supplay Caen, France**Description de l'entreprise**: · Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. · Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos coll ...
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Chargé de Projet Distribution
il y a 1 semaine
Adecco Caen, France**Votre mission**: · Votre Hub solution Adecco à Caen recrute pour un de ses clients un chargé de projets distributeur H/F: · Rattaché(e) à l'Agence du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 2 jours
Société Générale Caen, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Alternance Assistant Recrutement
il y a 1 jour
Agrial Caen, FranceRejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens ...
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Alternance RH Administration Du Personnel
il y a 1 jour
Agrial Caen, FranceRejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ». C'est se sentir utile et donner un sens ...
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Chargé de Développement en Alternance
il y a 6 jours
CRAF2S Caen, FrancePour l'une de ses structures partenaires, spécialisée dans le Kite Surf, le CRAF2S te propose dans le cadre d'un contrat en alternance ou apprentissage d'intégrer un poste de Responsable du développement commercial et événementiel et de préparer le BACHELOR RESPONSABLE MARKETING ...
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Alternance - Service Capital Investissement (H/F)
il y a 2 jours
Crédit Agricole Normandie Caen, FranceRejoindre le Crédit Agricole Normandie, c'est intégrer le premier financeur de l'économie régionale, et le seul établissement bancaire de plein exercice qui décide et agit sur l'ensemble de son territoire du Calvados, de la Manche et de l'Orne. · Entreprise coopérative, le Crédit ...
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Conseiller de Clientèle Premium Junior
il y a 1 semaine
Société Générale Caen, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Alternance - Chargé(E) de Clientèle Particuliers
il y a 4 jours
Groupe BPCE Caen, France**Description de l'entreprise** · Et si notre histoire commençait aujourd'hui ? · Rejoignez une banque 100% normande utile au territoire, qui depuis 200 ans soutient et encourage l'audace de toutes celles et ceux qui entreprennent · Vous souhaitez entreprendre une transition ou ...
Planificateur financier H/F en alternance - Calvados, France - MBway
Description
École :
L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.
Formation :
Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l'. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.
Entreprise :
recrute pour son partenaire, un planificateur financier H/F en alternance.
Missions :
En tant qu'étudiant en alternance, nous recherchons une personne motivée et dynamique , avec les qualifications suivantes :
Profil :
Expérience /Niveau Requis :
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Permis B
Rémunération :
Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.