- conduit des actions de prospection (sur les bénéficiaires d'actionnariat).
- sollicite des recommandations.
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- Maîtrise des techniques de négociation et de prospection
- Maîtrise de l'ensemble des produits et services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'analyse financière et de l'évaluation des risques
- Connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments juridiques et fiscaux
- Pratique l'anglais (parlé et écrit)
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'écoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.
Conseiller Patrimonial - Paris, France - BANQUE TRANSATLANTIQUE
Description
Vos missions
Le Conseiller Patrimonial pour une clientèle de non-résidents développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et résidents hors de France.
Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'organisation patrimoniale, la gestion de la fiscalité des plans d'actionnariat du client ainsi que de l'équipement nécessaire à sa situation et à la gestion de ses comptes. Il gère également les crédits pour lesquels le client fait une demande. Ceci en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.
Le Conseiller Patrimonial junior :
Prépare, organise et suit son activité commerciale
Prépare et conduit ses entretiens clients
Conquiert de nouveaux clients :
Assure le suivi de la relation
Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
Communique et travaille en équipe
Est référent sur certains domaines d'activité.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences
Savoir-être - savoir-faire