Assistant Administratif en Gestion de Patrimoine - Lyon e, France - Alternative recrutement

Alternative recrutement

Entreprise vérifiée

Lyon e, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Votre Mission**:
Alternative, société lyonnaise de conseil en recrutement dédiée aux métiers tertiaires, recherche pour l'un de ses clients, société de conseil en gestion de patrimoine située à Lyon 5e dotée de grandes valeurs humaines et d'un solide esprit d'équipe, un(e):
Assistant administratif en gestion de patrimoine H/F

Notre client, petite structure intervenant dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, se démarque par une approche qualitative, à l'opposé des pratiques commerciales parfois très incisives qui peuvent être rencontrées dans ce domaine.
Dans le cadre d'une création de poste et en binôme avec le Dirigeant qui vous accompagnera dans votre prise de fonctions, votre rôle sera d'assister les Conseillers en Gestion de patrimoine dans la partie administrative de leurs dossiers.
A ce titre, vous prenez en charge l'accueil physique et téléphonique du cabinet, vous assurez la bonne tenue de la base de données clients, conformément à la règlementation très stricte de la profession ainsi que de la RGPD, vous veillez à la complétude des dossiers lors de la souscription des placements, puis aux formalités nécessaires au cours de la vie des contrats... Ainsi que l'établissement de la facturation et la collecte et le paiement des pièces comptables à transmettre au cabinet.
En fonction de vos affinités et de vos compétences, vous pourrez être formé et accompagné sur des sujets plus techniques afin de vous impliquer davantage pour les clients, tels que l'accompagnement au courtage de prêts, au chiffrage d'assurances ou autres simulations financières.

**Votre profil**:
De formation administrative, comptable ou juridique, vous justifiez d'une première expérience acquise à un poste similaire, idéalement dans un secteur de conseil en finance ou en cabinet juridique. De nature curieuse, vous savez faire preuve de rigueur et d'organisation et vous sentez à l'aise dans les notions juridiques, les procédures et les formalités. Votre autonomie, votre dynamisme et votre esprit critique vous rendent proactif afin d'alerter vos interlocuteurs en cas de problème. La taille de la structure permettant la polyvalence, des perspectives d'évolution seront envisageables.
Le poste proposé est un CDI à temps partiel (20h ou 28h), les horaires pouvant être aménagés en fonction des contraintes de chacun.
Le salaire sera défini en fonction du profil et de l'expérience, entre 23 et 26K Euros bruts en équivalent temps plein. Plusieurs avantages sont en place dans l'entreprise (excellents contrats de mutuelle et de prévoyance, accord de télétravail, primes, chèques vacances, épargne salariale etc...).

**A propos de Alternative recrutement**:
BAC+2
1-2 ans