Il n'y a plus de candidatures acceptées pour cet emploi
Organiser son activité commerciale
Prospecter
Rencontrer ses clients
Découvrir les besoins des clients et les conseiller
Proposer et vendre des solutions adaptées
Pratiquer la recommandation
Suivre son activité commerciale
Statut d'indépendant
Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire (Article 83)
Rémunération sans plafonnement
Un portefeuille de 100 à 150 clients
Un mix produit
Un Accompagnement terrain, marketing et juridique
Une tablette avec signature électronique
Développer un réseaux
Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance
Négociateur(trice)
Persuasif(ve)
Entreprenant(e)
Organisé(e)
Autonome
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Troyes, France - AUBE EMPLOI
Description
L'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.
Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.
Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.