Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Marseille, France - Groupe Crédit Coopératif

Groupe Crédit Coopératif

Entreprise vérifiée

Marseille, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**:
Plus de 2000 collaborateurs travaillent chaque jour au Crédit Coopératif pour contribuer, grâce à la grande diversité de nos métiers, à donner de la voix aux principes d'une banque engagée. Par nature et par choix, nous partageons avec nos clients une vision responsable de l'économie.

C'est dans une banque à taille humaine que les équipes du Crédit Coopératif travaillent en lien étroit avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, des PME-PMI, des associations et des mutuelles. De cette proximité est notamment née la gamme la plus complète des produits solidaires dans le paysage bancaire français.

En tant que collaborateur, grâce à un plan de formation important, des dispositifs de gestion de carrière renouvelés et cohérents, nous affichons notre volonté de vous proposer d'être acteur de votre parcours professionnel dans l'entreprise.

Mettez votre enthousiasme au service de vos compétences et de vos convictions, dans une banque qui assume ses choix et sa différence.

**Poste et missions**:
En lien avec du Délégué Général de Marseille et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes:

- Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations
- Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de l'Ouest, ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ;
- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
- Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
- Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

**Profil et compétences requises**:
De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée de plus de 5 ans sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis).

**Informations complémentaires sur le poste**:
Vous justifiez d'une expérience significative sur un métier de chargé(e) de clientèle personnes morales ou de directeur(trice) d'agence dans lequel vos compétences et performances sont reconnues.

Votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles seront des éléments déterminants pour être retenu(e) sur ce poste. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis) et la participation ponctuelle à des manifestations extérieures.