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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Belley, France**Description de l'entreprise**: · **La Caisse d'Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** · Nous appartenons ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 3 semaines
Speedrh Aix-les-Bains, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Annecy, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
ASTORIA FINANCE Annecy, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
In Extenso Albertville, FranceIn Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. · Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de vale ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Annecy, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Annecy, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protectio ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Conseil recrutement Saint-Jorioz, France**Le client** · Le Cabinet de Recrutement Manpower Haute-Savoie, recherche pour son client, acteur bancaire fortement implanté sur le territoire national, un **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F).** · **Les missions** · Rattaché(e) à deux agences (Faverges et St-Jorioz), vo ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Conseil recrutement Saint-Jorioz, FranceRattaché(e) à trois agences (Faverges, Doussard et St-Jorioz), vous aurez pour mission de: · - **Fidéliser et conseiller** les clients de votre portefeuille (existant) · - Etre en charge des **dossiers liés aux assurance vie** et notamment en termes de **fiscalité**: · - **Gérer ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Contalim Gestion de Patrimoine Ruy, FranceRejoignez une équipe dynamique de 3 CGP afin de développer les solutions auprès d'une base existante en France de clients possédant au moins un bien en LMNP (donc une certaine connaissance et appétence pour les produits d'investissement). · Nous sommes basés a Ruy a côté de Bourg ...
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Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
CERFRANCE DES SAVOIE Viviers-du-Lac, FranceAu sein d'une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d'entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé. · En délégation des Conseillers en Ge ...
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Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
CERFRANCE DES SAVOIE Viviers-du-Lac, FranceAu sein d'une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d'entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé. · En délégation des Conseillers en Ge ...
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Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
CERFRANCE Viviers-du-Lac, France**Descriptif** · **du poste**: · **Missions**: · Au sein d'une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d'entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionne ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Groupe BPCE Massignieu-de-Rives, France CDIde l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
MACSF Annecy, France**Entité de rattachement **:Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. · Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèl ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
OVALYA Bourgoin-Jallieu, France**Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H** · Assurance OVALYA · **Bourgoin Jallieu (siège social**) - La Tour du Pin - St Jean de Bournay - Pont de Cheruy - Saint Etienne de St Geoirs · **Présentation de l'entreprise **:Entrepreneur d'assurance disposant de cinq agences dans le ...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Société Générale Meximieux, France**Vos missions au quotidien**: · Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients · - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: · - Aide à la rédaction des propositions d'investis ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
In Extenso Metz-Tessy, FranceIn Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. · Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de vale ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
In Extenso Albertville, FranceIn Extenso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. · Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de vale ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Conseil recrutement Faverges-Seythenex, FranceRejoignez l'équipe en tant que **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)** et évoluez au sein d'un grand groupe financier. Nous sommes actuellement à la recherche d'un professionnel passionné pour occuper ce poste au sein des agences de Faverges, Doussard et St-Jorioz. · Respon ...
Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Massignieu-de-Rives, France - Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Description
Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile
Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous...
Poste et missions
La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain , recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Rives .
Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l' privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.
Vos missions :
- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Profil et compétences requises
Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.
