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Conseiller Patrimonial
il y a 23 heures
SOCIETE BANQUE PRIVEE Paris, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
IAF SERVICES Paris, FranceDate de publication · Aujourd'hui · Entreprise · IAF SERVICES · Référence · 149DTYV · Nombre de postes · 1 · Localisation · Paris · Contrat · CDI · Avantages de l'entreprise · Autre · Expérience · 0 - 2 ans (débutant) · L'entreprise · Advenis Gestion Privée est spécialisée dans l ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris 9ème, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un d ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
APICIL EPARGNE Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous bénéficierez à votre intégration d une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. · Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la f ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
ARY'S PARTNERS Paris, FranceBanque de premier plan en France et à l'international, notre cliente est à la recherche dun **Conseiller Patrimonial** (F/H) afin de renforcer ses équipes. · **Les missions**: · - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal · - Conseiller et acco ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
UNION NOTARIALE FINANCIERE Paris er, FranceDescriptif du poste · Vous avez pour missions essentielles: · - D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · - D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Trouve Moi un Job Paris, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - ____________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** · - ____________________ · Au sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert(e ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 23 heures
BEHIVE Paris er, FranceDescriptif du poste · Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). · L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. · Dans ce cadre, vous p ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Advenis gestion privée Paris e, FranceDescriptif du poste · L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, éta ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris 9ème pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Partic ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Trouve Moi un Job Bercy, FranceDate de publication : 17 mars 2023. · - ____________________ · **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** · - ____________________ · Au sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert(e ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
QWALIFY Paris, FranceNotre Banque : aujourd'hui ce sont 275 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. · Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients 100% humain et ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris 14ème pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Parti ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Trouve moi un job Paris e, FranceAu sein du réseau d'un grand groupe bancaire, vous serez l'expert patrimonial et vous allez conseiller les particuliers et les accompagner au quotidien. Vos missions seront les suivantes: · - Accompagner de vos clients et comprendre leurs besoins · - Les conseiller sur leurs prob ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer le portefeuille, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
BEHIVE Paris e, FranceDescriptif du poste · - Intégré(e) au sein de l'agence de Paris 19e, vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. · Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients: · - Vous gérez et fidélisez un ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
Gresham Banque Privée Paris e, FranceLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. · Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. · GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Advenis gestion privée Paris e, FranceDescriptif du poste · L'agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance ...
Assistant en formation des conseillers patrimoniaux H/F - Paris, France - CA INDOSUEZ
Description
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).
Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au , Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
VOTRE EQUIPE
Le service Training Mandats comprend 5 collaborateurs dont l'alternant et une collaboratrice sédentaires.
Chez CA Indosuez, le Training Mandats est rattaché à la Direction du Développement et Gestoion de Patrimoine qui a pour mission : - la montée en compétence sur la diversification et nos offres (Mandats de gestion, Private Equity, contrats partenaires), des collaborateurs des Caisses Régionales (CGP, CP, chargé patri, managers) dédiés à la clientèle patrimoniale.
VOS MISSIONS
Et concrètement, de quoi s'agit-il sur le terrain ?
Assurer le pilotage de l'activité Training Mandats (Automatisation des process, données..)
- Animation, promotion et création de jeux concours nationaux
- Co-piloter et développer l'activité SUIVI TM (programme relationnel consécutif aux sessions ateliers ou coachings en Caisse Régionale) : contacter les collaborateurs accompagnés pour un entretien téléphonique dédié au traitement de leurs besoins persistants post session TM et ciblage de freins potentiels - Contribuer à l'enrichissement des bagages de présentation de l'équipe training Mandats - Nous accompagner lors de nos ateliers sur la Caisse Régionale Ile de France - Etre force de propoisition dans l'amélioraton des process, des bagages et des outils digitaux
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, vous avez une connaissance des marchés financiers, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse.
Vous avez certainement le profil que nous recherchons
Maîtrise du pack office
Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine du marketing/finance, de niveau bac +2
