Assistant-e Banquier Privé - Paris, France - Lombard Odier & Cie

Description

A career at the Lombard Odier Group is something to be proud of. Our mission is to protect and grow our clients' wealth - but not by any means necessary. Sustainability is at the heart of everything we do and we treat our clients' wealth as if it were our own. We protect our clients' assets for the long-term using expertise and innovation, all underpinned by our Rethink Everything philosophy. Our colleagues are the foundation of our success. We employ people at different life stages, from graduates to executive level leaders. The one thing they all have in common is that they seek to challenge the status quo, are imaginative and have the ability to offer a fresh perspective.

L'Assistant(e) Banquier Privé a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale d'un Banquier Privé et de répondre aux besoins du client en toute connaissance et respect des procédures internes au Groupe.

Au sein de la Succursale Française de Lombard Odier Europe S.A, basé à Paris, vos missions principales seront les suivantes:

- Participation à la préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation,)
- Participation au suivi commercial : saisie des informations dans le CRM suite à ses contacts avec le client, comité d'entrée en relation
- Préparation des dossiers d'ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d'assurance-vie),
- Mise à jour des dossiers clients pour amélioration de la conformité (CRS, Facta, KYC, suitability)
- Prise en charge des instructions clients : virements, chèques, transfert; opérations d'assurance vie : arbitrage, versement,
- Suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion
- Crédits : suivi des déblocages, virements, documentation,
- Contrôles à postériori des opérations passées et saisies des autres départements

En relation avec:
Les différents services de la Banque : Banquiers privés & Gestionnaires de portefeuilles, service Opérations & Tax, CLM, Equipe Assurance-vie, Compliance.

Des prestataires externes : assureurs, banques, société de gestion,

Profil recherché:
De formation Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier.

Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.

Vous faites preuve des qualités suivantes : très grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.

If you recognise yourself in this description, then please do apply. We look forward to hearing from you.