Conseiller Patrimonial - Brest, France - In Extenso

In Extenso

Entreprise vérifiée

Brest, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire.

Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Les équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et pour la troisième année consécutive "entreprise où il fait bon travailler" par le cabinet RH Great Place to Work

VOS MISSIONS

Intégré au sein de notre agence de Brest, vous rejoignez notre filiale In extenso Patrimoine. Il s'agit d'une équipe d'experts pluridisciplinaires présente aux cotés du dirigeant : en phase de création, de développement ou de transmission de son patrimoine et/ou de son entreprise. Nos équipes les accompagnent dans leurs choix et décisions et leur donne une vision globale de leur situation patrimoniale.

Dans le cadre du stage, vous accompagnerez notre conseiller patrimonial sur les sujets suivants:
\- La collecte des données et la préparation du dossier client,

\- La saisie des éléments dans notre outil dédié,

Vous pourrez être amené(e) à prendre part aux rendez-vous avec nos clients pour la découverte de leurs besoins dans un premier temps, et la présentation des résultats de nos études et des préconisations adaptées dans un second temps.

Le stage est à pouvoir à compter de juin 2024.

Vous suivez idéalement une formation de niveau Bac +3 minimum, avec une première expérience en banque/assurance et/ou en Gestion de Patrimoine.

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre curiosité et votre autonomie, de bonnes qualités relationnelles, alors rejoignez-nous

Mot du recruteur

Chez In Extenso, nous sommes fiers d'appartenir à un Groupe parmi les leaders de l'expertise comptable en France. C'est grâce au professionnalisme, à l'engagement et à l'esprit d'équipe de chacun que nous entretenons au quotidien la confiance et la satisfaction de nos clients.

**Notre politique RH est au cœur de nos préoccupations**: nous sommes convaincus que notre culture d'entreprise, qui s'exprime autour des valeurs de diversité et de convivialité, l'environnement de travail, l'accessibilité des managers, sont essentiels pour le développement et l'évolution de nos collaborateurs. Ainsi, nous investissons dans la formation et privilégions la mobilité interne pour permettre à chacun de s'épanouir.

Travailler chez In Extenso en Bretagne, c'est pour vous l'assurance de développer votre savoir-faire et vos responsabilités, au sein d'une entreprise innovante et en pleine croissance

Vous partagez nos valeurs ? Vous recherchez des opportunités de carrières ? Vous êtes passionné(e) par notre métier et souhaitez participer au développement de notre Groupe ? Rejoignez-nous

Infos pratiques

SAS IN EXTENSO BRETAGNE