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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Caisse d'Epargne Hauts de France Creil, France CDIDescription de l'entreprise · La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences · Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles e ...
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Banquier Prive
il y a 1 jour
Find Talents Beauvais, FranceNotre client, grand groupe bancaire français, fortement implanté sur sa région, recherche dans le cadre du développement de la Banque Privée, un BANQUIER PRIVE (H/F). · Descriptif de la mission: · Au sein du pôle Banque Privée basé à Beauvais, vos principales missions sont: · - g ...
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Banquier Privé
il y a 1 jour
Crédit Agricole Caisses Régionales Beauvais, FranceVenez contribuer à la politique ambitieuse de notre Banque Privée et participer activement au développement du territoire, en nous rejoignant. · Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle « fortunée » et "haut de gamme" éligible aux pres ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Expérimenté
il y a 4 jours
Société Générale Beauvais, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Directeur Adjoint Banque
il y a 2 jours
Lynx RH Beauvais, FranceLynx RH Rouen, cabinet de recrutement CDI/CDD et Intérim spécialisé sur les profils Bac +2 à Bac +5 (fonctions supports, l'ingénierie et l'informatique) recherche pour un de ses clients, **banque nationale**: · **Un Directeur Adjoint d'agence bancaire (H/F)** · - Nous sommes à vo ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Auteuil, FranceSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d ...
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Chargé de Projet
il y a 3 jours
Crédit Agricole Caisses Régionales Amiens, FranceVenez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant · Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à mener des projets en lien avec la filière patrimoniale et la Banque Privée. Vos missions incluront le pilotage de ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Talentua Amiens, FranceDescriptif du poste · Notre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés qui s appuient sur une démarche technique totalement maîtrisée d approche patrimoniale globale. · Leur sérieux leur procure aujourd hui un fort développement et les amène à recherch ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior
il y a 1 semaine
Société Générale Roye, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Chargé de Clientèle Professionnelle
il y a 1 semaine
Groupe Covéa Nogent-sur-Oise, France**Chargé de clientèle professionnelle F/H-CDI** · Rejoignez le Réseau des Spécialistes et participez au développement du portefeuille des clients Professionnels au sein de la région (07) Nord en tant que Chargé(e) de Clientèle Professionnelle. · **Contexte et spécificités** · L'a ...
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Conseiller Commercial
il y a 5 jours
AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Amiens, FranceAXA Assurances Amiens - 80, CDD · Détail du poste · Votre rôle et vos missionsL'empathie et exigence font partie de vos qualités ? Vous souhaitez vous former pour devenir un expert de la relation commerciale ? Venez le faire chez nous · Devenez Conseiller Commercial en Certifica ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 1 semaine
Société Générale Roye, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Cdi Assistant(E) Clientele Expertise Comptable
il y a 1 jour
ENDRIX Amiens, FranceEnsemble, imaginons un nouveau champ des possibles _ · **_ Nous (re)Connaitre ?_** · - Depuis 45 ans, Endrix, c'est une équipe de plus de 550 collaborateurs investis aux côtés des dirigeants et directions financières. Présents sur une vingtaine d'implantations en France, nous acc ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 1 semaine
Société Générale Amiens, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 6 jours
Société Générale Roye, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · - Conc ...
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Chargée D'animation
il y a 9 heures
CC2SO Poix-de-Picardie, FrancePlus importante intercommunalité des Hauts de France par son nombre de communes, la Communauté de Communes · Somme Sud-Ouest habitants, 119 communes, 900 km2, 650 agents) se distingue par son intégration très forte, son rôle majeur en matière d'attractivité et sa diversité des pr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 semaine
BEHIVE Amiens, France CDI· Poste : Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous prenez en charge l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 semaine
BEHIVE Fouquenies, France CDI· Poste : Basé(e) à Chantilly (60), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous ...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Amiens
il y a 5 jours
CAPITAL RESSOURCES Pont-de-Metz, France CDI· Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un po ...
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Conseiller clientèle particuliers en alternance
il y a 1 semaine
LCL Beauvais, Oise, FranceConseiller clientèle particuliers en alternance - beauvais H/F · ????Rejoindre la1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences: clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. · C'est agir pour eux, ...
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Saint-Just-en-Chaussée, France - Groupe BPCE
Description
de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences
Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.
Notre réseau de 300 agences, 11 Centres d'Affaires, 1 Banque Privée et du Dirigeant, 1 Banque Digitale Multimédia Régionale et 3 000 collaborateurs accompagnent au quotidien nos clients sur tous les marchés.
Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité dans tout ce que nous entreprenons.
Parce que nous sommes +Green, +Sport, +Solidaire, nous sommes plus qu'une banque
Rejoignez-nous
Poste et missions
Afin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Saint-Just-en-Chaussée.
Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.
Vous serez le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillez en synergie avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé.
Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation des objectifs de l'agence par la commercialisation d'une large gamme de produits et services financiers et la concrétisation d'opérations de crédits.
Vos missions :
Vous gérez et développez votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux
Vous apportez un 1er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
Vous suivez en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d'une relation commerciale de proximité.
Vous jouerez le rôle de relais d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en lien avec le Directeur d'Agence.
Profil et compétences requises
Formation initiale
De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence...).
Expérience
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.
Qualités requises
Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.
Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d'actions.
Vous prévenez et maîtrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.
Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et à l'orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.
Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.
Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.
