ingénieur patrimonial H/F - Clermont-Ferrand, France - Groupe Crédit Agricole

Description

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

ingénieur patrimonial H/F

Description du poste

Dans le cadre de l'application du Plan de développement multicanal de la relation clients de la Caisse régionale et dans le respect des règles et procédures en vigueur relevant de la Banque privée :

• Accompagner en expertise les conseillers privés dans le conseil et la stratégie apportés au client

• Participer à la montée en compétences et à la mise à jour des connaissances des collaborateurs de la Banque privée en proposant des supports d'accompagnement

• Rédiger une étude patrimoniale en co-construction avec le conseiller privé et le client en fonction de ses objectifs et besoins patrimoniaux

• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine

• Participer ponctuellement à des évènements clients en internant sur des problématiques patrimoniales

• Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service et de l'unité Banque privée

Profil

• Titulaire d'un master 2 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial ou fiscalité et expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine

• Maitrise de l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine : juridique ( droit civil, droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit des sociétés...) fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d'entreprise

• Bonne maîtrise des risques liés au conseil

• Excellentes qualités relationnelles, d'écoute et de discrétion

• Capacité d'analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles

• Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme (63)

Géolocalisation de l'offre

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5