Conseiller Patrimonial - Marseille - Predictis

    Predictis
    Predictis Marseille

    il y a 6 jours

    Description
    « Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée. Mandat & Profil Vos missions principales : - Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. - Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. - Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

  • Réservé aux membres inscrits Marseille Freelance

    FORSIS FAMILY recherche un consultant patrimonial privé pour prospecter et développer une clientèle de particuliers en investissement immobilier. · ...

  • conseiller(e) patrimonial

    il y a 3 semaines

    Réservé aux membres inscrits Marseille

    Nous recherchons un conseiller patrimonial pour aider les particuliers à constituer, développer ou transmettre leur patrimoine. · Prospecter et développer une clientèle de particuliers. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, · n'ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans. · Ces missions consisteront à développer un portefeuille, · aider nos clients dans la réflexion patrimoniale, · et proposer solutions ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Allianz Expertise et Conseil busca un/una Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Requisitos: experiencia significativa, al menos 3 años. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille Employee

    Nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour analyser la situation patrimoniale des clients et préconiser les solutions les plus adaptées. · Analyser la situation patrimoniale des clients. · Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leu ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Nos estamos desarrollando y buscamos consejeros/as en gestión de patrimonio. Será parte de una equipo sólido con un director. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille Employee

    + Analyser la situation patrimoniale des clients. · + Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. · + Établir une étude patrimoniale et mettre en pl ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    S'il vous plaît rejoindre mon équipe pour développer et entretenir un réseau solide tout en accompagnant nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine. · rémunération motivante récompensant les performances commercialestéléphone et ordinateur portablemutuelle, prévoyance gro ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Nous recrutons un Responsable d'Agence pour notre agence de Marseille. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Rejoignez une opportunité stratégique dans l'immobilier d'investissement locatif. · Vous souhaitez évoluer dans un secteur solide, porteur et stratégique ? Nous proposons une opportunité unique pour les professionnels dynamiques, passionnés par l'investissement immobilier et le c ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Société Générale Private Banking busca un Ingénieur Patrimonial para gestionar patrimoniales de clientes fortunados. La posición implica asistir a los Ingénieurs Patrimoniaux en sus misiones diarias y participar en la realización de estudios patrimoniales. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    +Votre rôle est central dans la préparation et le suivi des recommandations patrimoniales faites aux clients. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Devenez conseiller(e) patrimonial MIA et participez à ce succès en rejoignant un réseau ambitieux centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés... · ...

  • Banquier Privé Senior

    il y a 3 semaines

    Réservé aux membres inscrits Marseille

    Pour renforcer ses activités dans la Gestion Privée/Gestion de Fortune, · le groupe accélère aujourd'hui le développement · d'un accompagnement auprès des dirigeants. · Rattaché(e) à la direction, · vous intervenez sur un périmètre fort visibilité et contribuez directement au dév ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Je suis à la recherche d'un professionnel motivé doté d'un excellent sens relationnel et d'une passion pour le développement commercial. En rejoignant mon équipe vous aurez l'occasion de développer et entretenir un réseau solide tout en accompagnant nos clients dans l'optimisatio ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Nuestra agencia busca un colaborador comercial confirmado para reforzar nuestra equipo. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Nous recrutons un Responsable dAgence pour notre agence · Marseille. Vous bénéficierez à votre intégration dune formation commerciale, technique et managériale qui sera progressive et adaptée à votre niveau. · Vous serez amené à animer piloter gérer développer manager lagnage et ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Allianz Expertise et Conseil reúne un alto nivel de experticia y una gama completa de productos para ofrecer a los clientes particulares y profesionales. Se busca un consejero especializado que analice la situación patrimonial y utilice herramientas dedicadas. · Su misión será se ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, · idéalement au moins 3 ans, · dans l'analyse patrimoniale et l'utilisation d'outils dédiés. · Être l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. · Développer par la c ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés. · ...

  • Réservé aux membres inscrits Marseille

    Vos missionsDans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine · Analyser la situation patrimoniale des clients. · Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus ad ...

Emplois
>
Conseiller patrimonial
>
Travaux de Conseiller patrimonial à Marseille