Gestionnaire Patrimoine - Paris, France - DBF Audit

DBF Audit

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 jour

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Si vous pensez que « cabinet » et « comptable » riment avec rabat-joie et routine ? Alors cette annonce n'est pas pour vous.

DBF AUDIT est un cabinet avec près de 40 ans d'activité, 11 sites et 240 collaborateurs.

Comment expliquer cette longévité ? Grâce à nos actions auprès de chefs d'entreprise, de conseils, d'avancée technologique, et nos collaborateurs qui chaque jour font vivre nos valeurs et nos performances dans un Cabinet résolument engagé dans des démarches RSE et citoyennes.

N'attendez plus pour postulez et venez rejoindre nos équipes

**_Les avantages de DBF_**
- Outils modernes, dématérialisation
- Process d'accueil des nouveaux, formations en internes et plan de développement de compétences actif
- Journée Corporate annuelle, sortie via le CSE, évènements sportifs
- Titres restaurant pris en charge à hauteur de 60% par DBF Audit
- Complémentaire santé prise en charge à 75% par DBF Audit
- Télétravail possible une journée par semaine
- Politique de rémunération annuelle

**_ A deux pas de la gare, ou du parking, vous découvrirez le plus grand site de DBF Audit avec près de 70 collaborateurs enthousiastes et investis. Chez nous la convivialité est sacrée, évènements culinaires assurés _**

Vous développerez, suivrez et fidéliserez un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.

Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients dans les différentes étapes de la construction de leur stratégie patrimoniale, de la préconisation à la mise en place des outils.

Vos missions principales seront donc:

- Accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
- Accompagner et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration d'impôt sur le revenu et dans ses projets d'investissements
- Réaliser des bilans patrimoniaux et préconisez des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite
- Proposer et commercialiser des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clients
- Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation de vos prestations et la recherche de prospect
- Développer un réseau de partenaires et de prescripteurs externes et internes
- Faire de la veille en se tenant informé des évolutions réglementaires et fiscales liées aux enjeux patrimoniaux et évolutions du marché

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Votre profil_**
- ** Diplômes requis**

Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal
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- **Expérience requise**

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

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- **Vos softskills**

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires.

**_ Conditions et avantages_**

**Contrat** : CDI, 39H

**Rémunération** : K€ annuel brut sur 13 mois selon expérience

**Rémunération complémentaire **:Prime de performance, prime d'objectifs, participation et intéressement

**Localisation** **:Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)**

**Poste à pourvoir** : dès que possible