Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F - Tours, France - CERFRANCE VAL DE LOIRE

Description

À propos de nous

Cerfrance Val de Loire c'est la force d'une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans

La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi

Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricole dans la gestion quotidienne de leur activité.

Mission

ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

• Véritable accompagnateur du chef d'entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie...).
• Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
• Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles clients, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Intégrer les agences Cerfrance, c'est vivre avec des collaborateurs d'horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d'équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.

Le poste est à pourvoir en Indre-et-Loire dans l'agence la plus proche de chez vous.

Profil

VOUS CONCERNANT ?

• Très bonne qualité rédactionnelle,
• Bon relationnel,
• Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
• Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise...).

QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?

Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)

Rémunération fixe + prime d'intéressement et de participation

Des tickets restaurants

CSE : chèques cadeaux, activités sociales

Votre mutuelle prise en charge à 100%

25 jours de congés payés + une 20ème de jours de RTT à prendre de façon flexible

Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine

Flexibilité dans les horaires

Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)

De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations