Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Lyon e, France - Ifpass services

Description

Descriptif du poste

L Ifpass recherche pour son client un(e) Conseille(ère) en gestion de patrimoine en CDI

L entreprise:
Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

Rôle:
Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

Les missions:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats, de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l allocation d actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d une Licence en Banque / Finance.

Vous justifiez d une expérience de minimum 5 ans en banque et/ou en gestion de patrimoine.

Vous avez une bonne culture de l environnement de la banque et la finance.

Vous êtes dynamique. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.

Information complémentaire:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre

Date : début 2023

Lieu : Lyon 2

Rémunération : 35K fixe + prime 4K

Avantages : intéressement + tickets restaurant 10 journalier à 50% + titre de transport à 50% + mutuelle 50%.

Pas de télé-travail

LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'adaptation- Capacité d'analyse**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREMicrosoft Office
Audit

**Voir plus**

Entreprise

l IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents.

Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à tous les enjeux et contextes en adéquation avec leurs besoins.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES