- Analyser le patrimoine des clients ou prospects
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
- Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
- Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits
Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F - Aix-en-Provence, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI
Description
Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.
Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.
En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur d'Aix-En-Provence, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F).
Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions que vous mènerez :
Les qualités professionnelles que nous recherchons :
Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client
Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances
Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
Votre sens du devoir de conseil
Vos qualités relationnelles
En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.
Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire
Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :
Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.
Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.
Vous bénéficierez d'un statut unique en France
Une large gamme de solutions patrimoniales
Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
Une hotline juridique et fiscale
Un service marketing agile et opérationnel.
Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
Un portefeuille clients confié (selon le secteur)
Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice