Conseiller.ère Financier - Aix-les-Bains, France - Fiderim

Fiderim

Entreprise vérifiée

Aix-les-Bains, France

il y a 11 heures

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Votre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients un « Conseiller.ère financier ».

Votre mission

Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche un conseiller.ère financier en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
Les responsabilités
Directement alignées avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:

- Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
- Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil
- Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
- Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
- Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
- Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
- Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
- Instruction de dossiers clients
- Classement de dossiers
- Suivi des différentes tâches.

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.

Votre profil

Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore de l'assurance.
Vous êtes rigoureux et appréciez travaillez en autonomie.
Vous correspondez à ce profil N'hésitez pas Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local.
Votre équipe vous attend du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FIDERIM
338 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry