Conseiller Commercial des Particuliers Successions H/F - Lons-le-Saunier, France - Groupe Crédit Agricole

Description

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller Commercial des Particuliers Successions H/F

Description du poste

MISSIONS:

Adopter les postures relationnelles préconisées en veillant à la satisfaction client
- Assurer et entretenir le lien avec les réseaux, les services transverses et les partenaires externes (notaires, filiales...) et enrichir les bases documentaires CR (Caesar, @doc...)
- Assurer et maintenir un bon niveau de polyvalence
- Etre un acteur majeur dans la conquête et la recommandation et contribuer à la réalisation des ambitions du pôle
- Identifier les héritiers clients ou prospects et leurs projets, commercialiser les offres et prestations adaptées permettant la conservation des fonds dans les livres de la CR
- Prendre en charge et accompagner les clients et prospects à distance dans la gestion de leurs évènements de vie en apportant l'expertise et le conseil attendu
- Prendre en charge, suivre et traiter les réclamations clients dans le respect des engagements définis par l'entreprise
- Remonter les irritants clients identifiés via les outils mis à disposition
- Respecter les procédures, la réglementation et la conformité en assurant une qualité dans les tâches quotidiennes dans le cadre d'un conseil loyal
- Utiliser les outils mis à disposition, participer à la mise à jour des processus métier et proposer des solutions d'optimisation

Profil

MISSIONS:

Adopter les postures relationnelles préconisées en veillant à la satisfaction client
- Assurer et entretenir le lien avec les réseaux, les services transverses et les partenaires externes (notaires, filiales...) et enrichir les bases documentaires CR (Caesar, @doc...)
- Assurer et maintenir un bon niveau de polyvalence
- Etre un acteur majeur dans la conquête et la recommandation et contribuer à la réalisation des ambitions du pôle
- Identifier les héritiers clients ou prospects et leurs projets, commercialiser les offres et prestations adaptées permettant la conservation des fonds dans les livres de la CR
- Prendre en charge et accompagner les clients et prospects à distance dans la gestion de leurs évènements de vie en apportant l'expertise et le conseil attendu
- Prendre en charge, suivre et traiter les réclamations clients dans le respect des engagements définis par l'entreprise
- Remonter les irritants clients identifiés via les outils mis à disposition
- Respecter les procédures, la réglementation et la conformité en assurant une qualité dans les tâches quotidiennes dans le cadre d'un conseil loyal
- Utiliser les outils mis à disposition, participer à la mise à jour des processus métier et proposer des solutions d'optimisation

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Bourgogne-Franche-Comté, Jura (39)

Géolocalisation de l'offre

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Demandeur

Date de fin de publication

26/04/2024