Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon, France - UNANIM

UNANIM

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 4 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Le contexte**:
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation.

**Les missions**:

- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Accompagner sa clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission de patrimoine.
- Développer une clientèle à fort potentiel en mettant en place un réseau et des partenaires.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en apportant des conseils sur les services et placements.
- Assurer un suivi régulier et individuel de qualité auprès des clients.

**Nous recherchons un profil entrepreneur pour devenir progressivement associé au cabinet.**

**Le profil**:

- Diplôme Bac+5 en Droit, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
- Minimum 2 ans d'expérience à un poste similaire.
- Maitrise des gammes de produits financiers et d'assurance.
- Qualités relationnelles et commerciales.
- Rigueur et sens des priorités.
- Respect des règles de confidentialité.

Permis B et véhicule personnel exigé.

**RÉMUNÉRATION** : 30-42 k€ annuel brut de fixe k€ de variable