Conseiller / Conseillère en Développement de - Pollestres, France - CARTIER PATRIMOINE

CARTIER PATRIMOINE

Entreprise vérifiée

Pollestres, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Le Cabinet CARTIER PATRIMOINE s'appuie sur une équipe de professionnels expérimentés, elle propose des solutions personnalisées pour la gestion de patrimoine de ses clients. Nos domaines d'expertise comprennent la gestion de patrimoine, les placements, les assurances, la transmission de patrimoine, la défiscalisation, la préparation de la retraite.

Le cabinet est composé d'un back-office avec un pôle juridique, assurances, informatique et communication. Il accompagne les conseillers en gestion de patrimoine et immobilier qui sont sur le terrain.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients, de la prospection de nouveaux clients et de la conception de stratégies de gestion de patrimoine.

Les responsabilités principales incluent:

- La gestion de portefeuilles de clients en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité et de placements financiers.
- La prospection de nouveaux clients pour développer votre portefeuille
- La conception et la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine pour répondre aux objectifs de chaque client
- La réalisation d'analyses patrimoniales et fiscales approfondies
- La recommandation de produits d'investissement et d'assurance adaptés aux besoins de chaque client
- La fidélisation et la satisfaction des clients en leur fournissant un service personnalisé et de qualité

Le profil idéal pour ce poste comprend:

- Une expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
- Une connaissance approfondie des produits d'investissement et d'assurance
- Une grande capacité d'analyse et de synthèse
- Une forte autonomie et une grande organisation
- Une excellente communication, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Un sens aigu de la satisfaction client et de l'éthique professionnelle
- Une maitrise des outils informatiques et des logiciels spécifiques à la gestion de patrimoine

Possibilité d'évoluer en responsable d'agence.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 1 770,00€ à 4 000,00€ par mois

Avantages:

- Horaires flexibles
- Titre-restaurant
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Exigé)

Lieu du poste : Déplacements fréquents