- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
- Définir ses besoins et son bilan
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements
- Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Partager ses connaissances avec lensemble de lentreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
- Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects,
- Gestion administrative des contrats dépargne et des clients,
- Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats,
- Implication et collaboration
- Qualités relationnelles et commerciales
- Autonomie et appétence au développement
- Aisance en informatique et environnement bureautique
- Qualités rédactionnelles
- Esprit déquipe
- Ecoute
- Capacité à sadapter
- Bac+4 ou équivalent.
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gestionnaire de patrimoine en alternance h/f
il y a 2 semaines
Aftec Rennes, France AlternanceMBway Rennes École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F en alternance. · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter ...
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Gestionnaire de Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBWay Rennes, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en ...
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Gestionnaire de Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en ...
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gestionnaire de patrimoine en alternance h/f
il y a 2 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation profes ...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Rennes, France, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses grands groupes partenaires, 3 conseillers clientèle H/F, en contrat de professionnalisation, sur plusieurs départements 35/44/53. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous sou ...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBWay Rennes, France Alternance, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour lun de ses grands groupes partenaires, 3 conseillers clientèle H/F, en contrat de professionnalisation, sur plusieurs départements 35/44/53. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous souh ...
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Conseiller spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Rennes, France AlternanceL'ECOLE : · MBway Rennes École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire un conseiller spécialisé en patrimoine (F/H) en alternance. · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Rennes, France AlternanceLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants. · Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? · Pour notre entreprise par ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Rennes, France AlternanceUNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commerce et Management pour la rentrée 2023. Intégrez en alternance le MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de notre école Rennais ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 3 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation prof ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômant ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBWay Rennes, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômant ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBWay Rennes, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation prof ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBWay Rennes, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômant ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Spécialisé en Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômant ...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Aftec Rennes, France AlternanceLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants. · Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? · Pour notre entreprise par ...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 3 semaines
MBWay Rennes, France AlternanceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et ...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
MBway Rennes, FranceÉcole de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en . · UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? · Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et ...
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Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine
il y a 3 semaines
Adecco Rennes, France**Votre mission**: · Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité notre client recherche 1 · ** assistant technique du patrimoine** pour une mission de 6 mois à temps plein · **Vos missions** · Vous rejoignez la Direction du Patrimoine sous l'autorité de la Responsable ...
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Conseiller Assistant
il y a 1 semaine
Cyrus Conseil Rennes, FrancePlus qu'une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d'expérience, 9.3 milliards d'actifs financiers et 340 collaborateurs. · Cy ...
gestionnaire de patrimoine en alternance h/f - Rennes, France - MBWay
Description
École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F .
UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à lécole MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue dobtenir un diplôme de niveau Bac +5.
VOS MISSIONS :
En étroite collaboration avec votre référent et les CIF, lalternant en Gestion de Patrimoine aura pour mission principale de :
VOTRE PROFIL :
Qualités professionnelles et compétences techniques :
Qualités personnelles :
EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS :